de Prosperity Planning iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción IBDT Actividad de fondos de IBDT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	68
2026 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	64
2026 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	66
2025 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	63
2025 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	64
2025 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	65
2025 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	64
2024 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	67
2024 Q3	–	Vender	-26,317	Cerradas	-USD 664 k	–	68
2024 Q2	USD 652 k	Comprar	+26,317	Nuevas	+USD 649 k	0.22%	65
2024 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	68
2023 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	67

Otros fondos que tienen IBDT en su cartera

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Novem Group Rochester, New York AUM de USD 1007 M 13.42% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 247 M 20.94% Rendimiento estimado a 1 año

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de USD 241 M 11.84% Rendimiento estimado a 1 año

PPWM

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM de USD 236 M 9.86% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

SCG

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de USD 314 M 13.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en IBDT: resumen de T3 2026

Prosperity Planning mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) en T3 2026, con 0 acciones por un valor de USD 830 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #68.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en IBDT en T2 2024 y la ha mantenido durante 1 trimestre desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 652 k en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDT.

Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 0 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF con un valor de USD 830 k.
Prosperity Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T3 2026.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF representó 0.18% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 68.
Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 1 trimestre desde entonces.
La posición de Prosperity Planning en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 652 k en T2 2024.
Al cierre de T3 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.