de Prosperity Planning iShares Russell 3000 ETF IWV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción IWV Actividad de fondos de IWV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 906 k	Vender	2,098 -182	-8%	-USD 78.6 k	0.2%	66
2026 Q2	USD 972 k	Mantener	2,280	–	–	0.22%	61
2026 Q1	USD 845 k	Mantener	2,280	–	–	0.21%	64
2025 Q4	USD 882 k	Vender	2,280 -205	-8%	-USD 78.7 k	0.23%	60
2025 Q3	USD 942 k	Mantener	2,485	–	–	0.25%	58
2025 Q2	USD 872 k	Mantener	2,485	–	–	0.25%	60
2025 Q1	USD 789 k	Vender	2,485 -338	-12%	-USD 113 k	0.25%	61
2024 Q4	USD 944 k	Mantener	2,823	–	–	0.3%	56
2024 Q3	USD 922 k	Mantener	2,823	–	–	0.29%	57
2024 Q2	USD 871 k	Mantener	2,823	–	–	0.3%	56
2024 Q1	USD 847 k	Mantener	2,823	–	–	0.29%	54
2023 Q4	USD 773 k	Mantener	2,823	–	–	0.29%	55
2023 Q3	USD 692 k	Vender	2,823 -367	-12%	-USD 93.8 k	0.29%	55
2023 Q2	USD 812 k	Vender	3,190 -240	-7%	-USD 57.7 k	0.34%	53
2023 Q1	USD 807 k	Vender	3,430 -163	-5%	-USD 37.6 k	0.35%	53
2022 Q4	USD 414 k	Mantener	3,593	–	–	0.2%	63
2022 Q3	USD 744 k	Vender	3,593 -121	-3%	-USD 27.8 k	0.39%	47
2022 Q2	USD 781 k	Mantener	3,714	–	–	0.4%	47
2022 Q1	USD 974 k	Mantener	3,714	–	–	0.48%	38
2021 Q4	USD 1.03 M	Vender	3,714 -365	-9%	-USD 98.9 k	0.52%	38
2021 Q3	USD 1.04 M	Vender	4,079 -131	-3%	-USD 34.3 k	0.57%	37
2021 Q2	USD 1.08 M	Vender	4,210 -595	-12%	-USD 148 k	0.67%	34
2021 Q1	USD 1.14 M	Vender	4,805 -170	-3%	-USD 39.5 k	0.81%	32
2020 Q4	USD 1.11 M	Comprar	+4,975	Nuevas	+USD 1.04 M	0.94%	28

Otros fondos que tienen IWV en su cartera

TLWM Financial San Antonio, Texas AUM de USD 628 M 12.21% Rendimiento estimado a 1 año

Bricktown Capital Detroit, Michigan AUM de USD 548 M 8.99% Rendimiento estimado a 1 año

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM de USD 1824 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año

EPIQ Partners Minneapolis, Minnesota AUM de USD 232 M 9.01% Rendimiento estimado a 1 año

Great Diamond Partners Portland, Maine AUM de USD 596 M 19.61% Rendimiento estimado a 1 año

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Tanager Wealth Management Goring On Thames, United Kingdom AUM de USD 1200 M 12% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

IIM

Ipswich Investment Management Beverly, Massachusetts AUM de USD 468 M 31.71% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en IWV: resumen de T3 2026

Prosperity Planning redujo su participación en iShares Russell 3000 ETF (IWV) en 8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 78.6 k, y conservó 2,098 acciones valuadas en USD 906 k. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #66.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en IWV en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.14 M en T1 2021. Al cierre de T3 2026, 156 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWV.

Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 2,098 acciones de iShares Russell 3000 ETF con un valor de USD 906 k.
Prosperity Planning vendió 182 acciones de iShares Russell 3000 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 78.6 k.
iShares Russell 3000 ETF representó 0.2% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 66.
Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 3000 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
La posición de Prosperity Planning en iShares Russell 3000 ETF alcanzó su máximo de USD 1.14 M en T1 2021.
Al cierre de T3 2026, 156 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 3000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.