de Prosperity Planning iShares Russell 3000 ETF IWV Histórico de posições em ações

Carteira de Prosperity Planning Detalhes da ação IWV Atividade dos fundos em IWV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 906 mil	Vender	2.098 -182	-8%	-US$ 78,6 mil	0,2%	66
2026 Q2	US$ 972 mil	Manter	2.280	–	–	0,22%	61
2026 Q1	US$ 845 mil	Manter	2.280	–	–	0,21%	64
2025 Q4	US$ 882 mil	Vender	2.280 -205	-8%	-US$ 78,7 mil	0,23%	60
2025 Q3	US$ 942 mil	Manter	2.485	–	–	0,25%	58
2025 Q2	US$ 872 mil	Manter	2.485	–	–	0,25%	60
2025 Q1	US$ 789 mil	Vender	2.485 -338	-12%	-US$ 113 mil	0,25%	61
2024 Q4	US$ 944 mil	Manter	2.823	–	–	0,3%	56
2024 Q3	US$ 922 mil	Manter	2.823	–	–	0,29%	57
2024 Q2	US$ 871 mil	Manter	2.823	–	–	0,3%	56
2024 Q1	US$ 847 mil	Manter	2.823	–	–	0,29%	54
2023 Q4	US$ 773 mil	Manter	2.823	–	–	0,29%	55
2023 Q3	US$ 692 mil	Vender	2.823 -367	-12%	-US$ 93,8 mil	0,29%	55
2023 Q2	US$ 812 mil	Vender	3.190 -240	-7%	-US$ 57,7 mil	0,34%	53
2023 Q1	US$ 807 mil	Vender	3.430 -163	-5%	-US$ 37,6 mil	0,35%	53
2022 Q4	US$ 414 mil	Manter	3.593	–	–	0,2%	63
2022 Q3	US$ 744 mil	Vender	3.593 -121	-3%	-US$ 27,8 mil	0,39%	47
2022 Q2	US$ 781 mil	Manter	3.714	–	–	0,4%	47
2022 Q1	US$ 974 mil	Manter	3.714	–	–	0,48%	38
2021 Q4	US$ 1,03 mi	Vender	3.714 -365	-9%	-US$ 98,9 mil	0,52%	38
2021 Q3	US$ 1,04 mi	Vender	4.079 -131	-3%	-US$ 34,3 mil	0,57%	37
2021 Q2	US$ 1,08 mi	Vender	4.210 -595	-12%	-US$ 148 mil	0,67%	34
2021 Q1	US$ 1,14 mi	Vender	4.805 -170	-3%	-US$ 39,5 mil	0,81%	32
2020 Q4	US$ 1,11 mi	Comprar	+4.975	Nova	+US$ 1,04 mi	0,94%	28

Outros fundos que detêm IWV

TLWM Financial San Antonio, Texas AUM de US$ 628 mi 12,21% Retorno est. (1 ano)

Bricktown Capital Detroit, Michigan AUM de US$ 548 mi 8,99% Retorno est. (1 ano)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM de US$ 1,82 bi 17,91% Retorno est. (1 ano)

EPIQ Partners Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 232 mi 9,01% Retorno est. (1 ano)

Great Diamond Partners Portland, Maine AUM de US$ 596 mi 19,61% Retorno est. (1 ano)

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 2,12 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

Tanager Wealth Management Goring On Thames, United Kingdom AUM de US$ 1,2 bi 12% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

IIM

Ipswich Investment Management Beverly, Massachusetts AUM de US$ 468 mi 31,71% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Prosperity Planning em IWV no T3 2026

Prosperity Planning reduziu sua participação em iShares Russell 3000 ETF (IWV) em 8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 78,6 mil e ficando com 2.098 ações avaliadas em US$ 906 mil. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 66.

Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em IWV no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,14 mi em T1 2021. 156 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Prosperity Planning detinha 2.098 ações de iShares Russell 3000 ETF, no valor de US$ 906 mil.
Prosperity Planning vendeu 182 ações de iShares Russell 3000 ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 78,6 mil.
iShares Russell 3000 ETF representou 0,2% da carteira de Prosperity Planning em T3 2026, sua posição nº 66.
Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 3000 ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 3000 ETF de Prosperity Planning atingiu o pico de US$ 1,14 mi em T1 2021.
156 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 3000 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.