Prosperity Plannings iShares Russell 3000 ETF IWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prosperity Planning Aktiendetails zu IWV Fondsaktivität für IWV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	905.623 $	Verkaufen	2.098 -182	-8 %	-78.641 $	0,2 %	66
2026 Q2	972.192 $	Halten	2.280	–	–	0,22 %	61
2026 Q1	845.150 $	Halten	2.280	–	–	0,21 %	64
2025 Q4	882.018 $	Verkaufen	2.280 -205	-8 %	-78.669 $	0,23 %	60
2025 Q3	941.666 $	Halten	2.485	–	–	0,25 %	58
2025 Q2	872.235 $	Halten	2.485	–	–	0,25 %	60
2025 Q1	789.335 $	Verkaufen	2.485 -338	-12 %	-113.323 $	0,25 %	61
2024 Q4	943.588 $	Halten	2.823	–	–	0,3 %	56
2024 Q3	922.359 $	Halten	2.823	–	–	0,29 %	57
2024 Q2	871.375 $	Halten	2.823	–	–	0,3 %	56
2024 Q1	847.126 $	Halten	2.823	–	–	0,29 %	54
2023 Q4	772.768 $	Halten	2.823	–	–	0,29 %	55
2023 Q3	691.804 $	Verkaufen	2.823 -367	-12 %	-93.774 $	0,29 %	55
2023 Q2	811.791 $	Verkaufen	3.190 -240	-7 %	-57.716 $	0,34 %	53
2023 Q1	807.456 $	Verkaufen	3.430 -163	-5 %	-37.622 $	0,35 %	53
2022 Q4	413.554 $	Halten	3.593	–	–	0,2 %	63
2022 Q3	744.000 $	Verkaufen	3.593 -121	-3 %	-27.833 $	0,39 %	47
2022 Q2	781.000 $	Halten	3.714	–	–	0,4 %	47
2022 Q1	974.000 $	Halten	3.714	–	–	0,48 %	38
2021 Q4	1,03 Mio. $	Verkaufen	3.714 -365	-9 %	-98.874 $	0,52 %	38
2021 Q3	1,04 Mio. $	Verkaufen	4.079 -131	-3 %	-34.297 $	0,57 %	37
2021 Q2	1,08 Mio. $	Verkaufen	4.210 -595	-12 %	-148.325 $	0,67 %	34
2021 Q1	1,14 Mio. $	Verkaufen	4.805 -170	-3 %	-39.484 $	0,81 %	32
2020 Q4	1,11 Mio. $	Kaufen	+4.975	Neu	+1,04 Mio. $	0,94 %	28

Weitere Fonds mit IWV im Portfolio

TLWM Financial San Antonio, Texas 628 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bricktown Capital Detroit, Michigan 548 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPIQ Partners Minneapolis, Minnesota 232 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Diamond Partners Portland, Maine 596 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IIM

Ipswich Investment Management Beverly, Massachusetts 468 Mio. $ AUM 31,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JVL Associates Wyoming, Michigan 347 Mio. $ AUM 17,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWV-Position von Prosperity Planning: Q3 2026 im Rückblick

Prosperity Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 3000 ETF (IWV) im Q3 2026 um 8 %, verkaufte schätzungsweise 78.641 $ und hielt danach 2.098 Aktien im Wert von 905.623 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #66.

Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IWV und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 1,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 150 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 2.098 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Wert von 905.623 $.
Prosperity Planning verkaufte 182 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 78.641 $.
iShares Russell 3000 ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Prosperity Planning aus und war dessen Position auf Rang 66.
Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Russell 3000 ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Prosperity Planning in iShares Russell 3000 ETF erreichte im Q1 2021 mit 1,14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 150 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 3000 ETF.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .