JP Morgan Chase
icono de SWZ

de JP Morgan Chase Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de JP Morgan Chase Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.2 k Mantener
1,723
– – ﹤0.01% 6910
2026
Q1 		USD 10.2 k Vender
1,723
-858
-33% -USD 5.21 k ﹤0.01% 6736
2025
Q4 		USD 16.1 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 6556
2025
Q3 		USD 15.7 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 6544
2025
Q2 		USD 16.4 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 6214
2025
Q1 		USD 23.8 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 6103
2024
Q4 		USD 19.3 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 6253
2024
Q3 		USD 23.1 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 6204
2024
Q2 		USD 20.8 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 6129
2024
Q1 		USD 20.5 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 6221
2023
Q4 		USD 21.2 k Vender
2,581
-3,717
-59% -USD 28.3 k ﹤0.01% 6240
2023
Q3 		USD 48.1 k Comprar
6,298
+1,532
+32% +USD 12.5 k ﹤0.01% 5819
2023
Q2 		USD 39.2 k Comprar
4,766
+2,185
+85% +USD 17.9 k ﹤0.01% 5775
2023
Q1 		USD 20 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 5977
2022
Q4 		USD 20 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 5892
2022
Q3 		USD 18 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 5837
2022
Q2 		USD 20 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 5896
2022
Q1 		USD 24 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 6037
2021
Q4 		USD 26 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 6150
2021
Q3 		USD 24 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 6010
2021
Q2 		USD 25 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 5894
2021
Q1 		USD 23 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 5685
2020
Q4 		USD 23 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 5278
2020
Q3 		USD 21 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 5139
2020
Q2 		USD 20 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 5042
2020
Q1 		USD 18 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 4973
2019
Q4 		USD 22 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 5304
2019
Q3 		USD 21 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 5404
2019
Q2 		USD 20 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 5443
2019
Q1 		USD 20 k Mantener
2,581
– – ﹤0.01% 5410
2018
Q4 		USD 18 k Comprar
2,581
+818
+46% +USD 6.16 k ﹤0.01% 5347
2018
Q3 		USD 15 k Mantener
1,763
– – ﹤0.01% 5459
2018
Q2 		USD 22 k Mantener
1,763
– – ﹤0.01% 5288
2018
Q1 		USD 22 k Mantener
1,763
– – ﹤0.01% 5067
2017
Q4 		USD 22 k Mantener
1,763
– – ﹤0.01% 5148
2017
Q3 		USD 22 k Mantener
1,763
– – ﹤0.01% 4624
2017
Q2 		USD 22 k Mantener
1,763
– – ﹤0.01% 4524
2017
Q1 		USD 20 k Mantener
1,763
– – ﹤0.01% 4711
2016
Q4 		USD 18 k Mantener
1,763
– – ﹤0.01% 4721
2016
Q3 		USD 19 k Comprar
1,763
+34
+2% +USD 354 ﹤0.01% 4205
2016
Q2 		USD 18 k Mantener
1,729
– – ﹤0.01% 4247
2016
Q1 		USD 18 k Comprar
1,729
+75
+5% +USD 743 ﹤0.01% 4113
2015
Q4 		USD 17 k Comprar
+1,654
Nuevas +USD 18 k ﹤0.01% 4105
2014
Q2 		– Vender
-116,752
Cerradas -USD 1.68 M – 3624
2014
Q1 		USD 1.68 M Comprar
+116,752
Nuevas +USD 1.66 M ﹤0.01% 2624
2013
Q3 		– Vender
-83,754
Cerradas -USD 1.03 M – 4451
2013
Q2 		USD 1.03 M Comprar
+83,754
Nuevas +USD 1.05 M ﹤0.01% 3237

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de USD 532 M 56.47% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de USD 473 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1636 M
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de JP Morgan Chase en SWZ: resumen de T2 2026

JP Morgan Chase mantuvo sin cambios su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T2 2026, con 1,723 acciones por un valor de USD 10.2 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #6910.

JP Morgan Chase reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2013 y la ha mantenido durante 45 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.68 M en T1 2014. Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • Al cierre de T2 2026, JP Morgan Chase tenía 1,723 acciones de Swiss Helvetia Fund con un valor de USD 10.2 k.
  • JP Morgan Chase mantuvo sin cambios su número de acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2026.
  • Swiss Helvetia Fund representó ﹤0.01% de la cartera de JP Morgan Chase en T2 2026 y fue su posición número 6910.
  • JP Morgan Chase reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2013 y la ha mantenido durante 45 trimestres desde entonces.
  • La posición de JP Morgan Chase en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 1.68 M en T1 2014.
  • Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de JP Morgan Chase correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.