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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 7.5 k | ﹤0.01% |
45
+13
| +41% | +USD 2.17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
627
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 7.5 k | ﹤0.01% |
283
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
628
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 31.2 mil M
| USD 7.48 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 7.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
629
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 7.41 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
630
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2261 M
| USD 7.36 k | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
631
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
USD 184 M
| USD 7.32 k | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
632
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 7.31 k | ﹤0.01% |
28
+3
| +12% | +USD 1.04 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
633
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 7.29 k | ﹤0.01% |
218
+49
| +29% | +USD 1.64 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
634
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 7.27 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
635
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 384 M
| USD 7.24 k | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
636
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 7.16 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 7.86 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
637
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| USD 7.04 k | ﹤0.01% |
+107
| Nuevas | +USD 7.57 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
638
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 7.04 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
639
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 7.03 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
640
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 7.02 k | ﹤0.01% |
53
+3
| +6% | +USD 401 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
641
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 7.02 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
642
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
183
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
643
Pinterest
PINS
USD 12.4 mil M
| USD 6.98 k | ﹤0.01% |
332
+327
| +6,540% | +USD 6.57 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
644
Rentokil
RTO
USD 10.6 mil M
| USD 6.9 k | ﹤0.01% |
+241
| Nuevas | +USD 7.65 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
645
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1356 M
| USD 6.88 k | ﹤0.01% |
+174
| Nuevas | +USD 7.73 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
646
California Water Service
CWT
USD 2866 M
| USD 6.86 k | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
647
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 6.82 k | ﹤0.01% |
54
-1
| -2% | -USD 132 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
648
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 6.76 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
649
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 6.67 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
650
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 6.61 k | ﹤0.01% |
69
+10
| +17% | +USD 879 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.