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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 13.1 mil M
| USD 5.66 k | ﹤0.01% |
+425
| Nuevas | +USD 8.22 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
677
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 5.63 k | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
678
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 5.63 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
679
Nice
NICE
USD 6573 M
| USD 5.63 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
680
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
USD 859 M
| USD 5.63 k | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
681
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| USD 5.61 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
682
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 5.6 k | ﹤0.01% |
+59
| Nuevas | +USD 5.37 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
683
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 864 M
| USD 5.56 k | ﹤0.01% |
499
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
684
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 5.56 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
685
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 5.52 k | ﹤0.01% |
55
+42
| +323% | +USD 4.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
686
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 5.5 k | ﹤0.01% |
29
+9
| +45% | +USD 1.69 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
687
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 5.46 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
688
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
USD 64.6 M
| USD 5.45 k | ﹤0.01% |
172
-312
| -64% | -USD 9.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
689
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
USD 491 M
| USD 5.41 k | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
690
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 5.4 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
691
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 5.34 k | ﹤0.01% |
28
-132
| -83% | -USD 18.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
692
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 5.33 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 5.11 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
693
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 5.33 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
694
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 5.28 k | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
695
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
PLTY
USD 347 M
| USD 5.25 k | ﹤0.01% |
+185
| Nuevas | +USD 6.33 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
696
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 5.21 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 5.35 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
697
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3520 M
| USD 5.2 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
698
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
USD 289 M
| USD 5.19 k | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
699
Main Street Capital
MAIN
USD 5034 M
| USD 5.19 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
700
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 5.17 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.