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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 5.16 k | ﹤0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 5.11 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
702
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 5.14 k | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
703
Nutanix
NTNX
USD 18.1 mil M
| USD 5.1 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 4.52 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
704
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
USD 384 M
| USD 5.09 k | ﹤0.01% |
+165
| Nuevas | +USD 4.98 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
705
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 5.06 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
706
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 5.02 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
707
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 4.98 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
708
Global X Space Tech ETF
ORBX
USD 33.1 M
| USD 4.95 k | ﹤0.01% |
+91
| Nuevas | +USD 5.31 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
709
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 4.94 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
710
STAG Industrial
STAG
USD 6908 M
| USD 4.91 k | ﹤0.01% |
+129
| Nuevas | +USD 4.93 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
711
Enova International
ENVA
USD 4429 M
| USD 4.82 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
712
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 4.8 k | ﹤0.01% |
37
+22
| +147% | +USD 3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
713
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 4.8 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 4.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
714
TCW Strategic Income Fund
TSI
USD 268 M
| USD 4.78 k | ﹤0.01% |
1,061
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
715
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 4.73 k | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
716
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
| USD 4.69 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
717
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
USD 254 M
| USD 4.63 k | ﹤0.01% |
231
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
718
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20 mil M
| USD 4.56 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
719
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 4.49 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
720
Geron
GERN
USD 752 M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
721
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 4.43 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
722
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
15
+6
| +67% | +USD 1.91 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
723
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 4.34 k | ﹤0.01% |
30
+3
| +11% | +USD 410 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
724
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 4.32 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
725
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 4.31 k | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.