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EWM
Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
(+24%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231만 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$5.16천 | ﹤0.01% |
+56
| 신규 | +US$5.11천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
702
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$5.14천 | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
703
Nutanix
NTNX
US$181억
| US$5.1천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.52천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
704
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$3.84억
| US$5.09천 | ﹤0.01% |
+165
| 신규 | +US$4.98천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
705
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$5.06천 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
706
Progressive
PGR
US$1268억
| US$5.02천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
707
Emcor
EME
US$318억
| US$4.98천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
708
Global X Space Tech ETF
ORBX
US$3309만
| US$4.95천 | ﹤0.01% |
+91
| 신규 | +US$5.31천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
709
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$4.94천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
710
STAG Industrial
STAG
US$69.1억
| US$4.91천 | ﹤0.01% |
+129
| 신규 | +US$4.93천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
711
Enova International
ENVA
US$44.3억
| US$4.82천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
712
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$4.8천 | ﹤0.01% |
37
+22
| +147% | +US$3천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
713
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$4.8천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$4.8천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
714
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.68억
| US$4.78천 | ﹤0.01% |
1,061
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
715
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$4.73천 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
716
Sanofi
SNY
US$973억
| US$4.69천 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
717
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$2.54억
| US$4.63천 | ﹤0.01% |
231
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
718
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$200억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
719
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$4.49천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
720
Geron
GERN
US$7.52억
| US$4.48천 | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
721
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$4.43천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
722
L3Harris
LHX
US$463억
| US$4.36천 | ﹤0.01% |
15
+6
| +67% | +US$1.91천 |
2026 Q1
1분기
|
|
723
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
30
+3
| +11% | +US$410 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
724
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$4.32천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
725
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$4.31천 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.