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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Cornerstone Total Return Fund
CRF
USD 1005 M
| USD 4.31 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
727
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 4.29 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
728
Dejó de cotizar
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| USD 4.27 k | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
729
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 4.2 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
730
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 4.15 k | ﹤0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 3.99 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
731
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3324 M
| USD 4.15 k | ﹤0.01% |
+160
| Nuevas | +USD 4.74 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
732
Volatility Shares Trust XRP ETF
XRPI
USD 99 M
| USD 4.13 k | ﹤0.01% |
720
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
733
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 4.09 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
734
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
735
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 3.96 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 3.48 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
736
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 3.92 k | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
737
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 3.92 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
738
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 3.91 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 3.66 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
739
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9412 M
| USD 3.9 k | ﹤0.01% |
44
+12
| +38% | +USD 990 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
740
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 3.89 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 3.46 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
741
SoundHound AI
SOUN
USD 2096 M
| USD 3.88 k | ﹤0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 4.65 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
742
Kinetik
KNTK
USD 4448 M
| USD 3.87 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
743
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 3.86 k | ﹤0.01% |
31
+4
| +15% | +USD 694 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
744
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 3.86 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 4.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
745
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
746
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3365 M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
747
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
| USD 3.83 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
748
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 3.81 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 3.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
749
PJT Partners
PJT
USD 3508 M
| USD 3.77 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
750
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 3.76 k | ﹤0.01% |
41
+7
| +21% | +USD 612 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.