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EWM
Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$10億
| US$4,308 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
727
Travelers Companies
TRV
US$825億
| US$4,292 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
728
已下市
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$4,274 | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
729
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.4億
| US$4,197 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
730
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.9億
| US$4,148 | ﹤0.01% |
+150
| 新 | +US$3,990 |
2026 Q2
0個季度
|
|
731
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$32.8億
| US$4,147 | ﹤0.01% |
+160
| 新 | +US$4,741 |
2026 Q2
0個季度
|
|
732
Volatility Shares Trust XRP ETF
XRPI
US$1.01億
| US$4,133 | ﹤0.01% |
720
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
733
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$4,092 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
734
Zoom
ZM
US$284億
| US$3,970 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
735
Rockwell Automation
ROK
US$475億
| US$3,961 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$3,480 |
2026 Q2
0個季度
|
|
736
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$3,918 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
737
Albemarle
ALB
US$113億
| US$3,916 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
738
Parker-Hannifin
PH
US$1191億
| US$3,912 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$3,664 |
2026 Q2
0個季度
|
|
739
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100億
| US$3,898 | ﹤0.01% |
44
+12
| +38% | +US$990 |
2026 Q1
1季度
|
|
740
Carrier Global
CARR
US$463億
| US$3,888 | ﹤0.01% |
+53
| 新 | +US$3,464 |
2026 Q2
0個季度
|
|
741
SoundHound AI
SOUN
US$20.9億
| US$3,882 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$4,646 |
2026 Q2
0個季度
|
|
742
Kinetik
KNTK
US$43.9億
| US$3,867 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
743
Accenture
ACN
US$1463億
| US$3,858 | ﹤0.01% |
31
+4
| +15% | +US$694 |
2026 Q1
1季度
|
|
744
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234億
| US$3,857 | ﹤0.01% |
+36
| 新 | +US$4,103 |
2026 Q2
0個季度
|
|
745
Alibaba
BABA
US$2702億
| US$3,839 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
746
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.8億
| US$3,838 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
747
Southern Copper
SCCO
US$1708億
| US$3,834 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
748
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28億
| US$3,811 | ﹤0.01% |
+34
| 新 | +US$3,603 |
2026 Q2
0個季度
|
|
749
PJT Partners
PJT
US$35億
| US$3,774 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
750
Colgate-Palmolive
CL
US$754億
| US$3,759 | ﹤0.01% |
41
+7
| +21% | +US$612 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。