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EWM
Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Tractor Supply
TSCO
US$172億
| US$3,066 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
777
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$3,054 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
778
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$3,049 | ﹤0.01% |
26
+14
| +117% | +US$1,634 |
2025 Q3
3個季度
|
|
779
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.9億
| US$3,036 | ﹤0.01% |
+35
| 新 | +US$2,864 |
2026 Q2
0個季度
|
|
780
KLA
KLAC
US$2125億
| US$3,017 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$1,985 |
2026 Q2
0個季度
|
|
781
Stanley Black & Decker
SWK
US$140億
| US$3,012 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$2,507 |
2026 Q2
0個季度
|
|
782
Salesforce
CRM
US$1980億
| US$2,977 | ﹤0.01% |
19
+12
| +171% | +US$2,110 |
2026 Q1
1季度
|
|
783
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$3.07億
| US$2,926 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
784
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4億
| US$2,895 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$2,807 |
2026 Q2
0個季度
|
|
785
Prologis
PLD
US$1196億
| US$2,845 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
786
MSCI
MSCI
US$434億
| US$2,800 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
787
Monolithic Power Systems
MPWR
US$622億
| US$2,765 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$3,003 |
2026 Q2
0個季度
|
|
788
Novo Nordisk
NVO
US$1731億
| US$2,733 | ﹤0.01% |
+57
| 新 | +US$2,449 |
2026 Q2
0個季度
|
|
789
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$2,699 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
790
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$2,696 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$2,626 |
2026 Q2
0個季度
|
|
791
International Flavors & Fragrances
IFF
US$234億
| US$2,693 | ﹤0.01% |
+34
| 新 | +US$2,531 |
2026 Q2
0個季度
|
|
792
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108億
| US$2,663 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
793
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$2,655 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
794
iShares Global Energy ETF
IXC
US$32.8億
| US$2,653 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
795
Reddit
RDDT
US$302億
| US$2,604 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
796
HP
HPQ
US$275億
| US$2,589 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
797
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.9億
| US$2,575 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
798
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
US$5870萬
| US$2,544 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
799
IQVIA
IQV
US$442億
| US$2,512 | ﹤0.01% |
13
-119
| -90% | -US$2.08萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
800
Nu Holdings
NU
US$734億
| US$2,432 | ﹤0.01% |
182
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。