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EWM
Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131億
| US$5,657 | ﹤0.01% |
+425
| 新 | +US$8,217 |
2026 Q2
0個季度
|
|
677
Occidental Petroleum
OXY
US$628億
| US$5,634 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
678
MPLX
MPLX
US$588億
| US$5,633 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
679
Nice
NICE
US$69.3億
| US$5,633 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
680
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59億
| US$5,628 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
681
Tenet Healthcare
THC
US$217億
| US$5,612 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
682
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.6億
| US$5,596 | ﹤0.01% |
+59
| 新 | +US$5,368 |
2026 Q2
0個季度
|
|
683
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.73億
| US$5,564 | ﹤0.01% |
499
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
684
Darden Restaurants
DRI
US$247億
| US$5,562 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
685
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117億
| US$5,519 | ﹤0.01% |
55
+42
| +323% | +US$4,197 |
2025 Q4
2個季度
|
|
686
AstraZeneca
AZN
US$2606億
| US$5,499 | ﹤0.01% |
29
+9
| +45% | +US$1,693 |
2025 Q4
2個季度
|
|
687
HCA Healthcare
HCA
US$995億
| US$5,458 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
688
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
US$6424萬
| US$5,451 | ﹤0.01% |
172
-312
| -64% | -US$9,819 |
2025 Q4
2個季度
|
|
689
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.91億
| US$5,412 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
690
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.2億
| US$5,402 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
691
CrowdStrike
CRWD
US$2306億
| US$5,342 | ﹤0.01% |
28
-132
| -83% | -US$1.88萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
692
DTE Energy
DTE
US$269億
| US$5,333 | ﹤0.01% |
+35
| 新 | +US$5,113 |
2026 Q2
0個季度
|
|
693
Corpay
CPAY
US$269億
| US$5,332 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
694
Hewlett Packard
HPE
US$728億
| US$5,278 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
695
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
PLTY
US$3.57億
| US$5,247 | ﹤0.01% |
+185
| 新 | +US$6,326 |
2026 Q2
0個季度
|
|
696
Equinix
EQIX
US$951億
| US$5,212 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$5,352 |
2026 Q2
0個季度
|
|
697
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$34.7億
| US$5,200 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
698
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$3.14億
| US$5,193 | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
699
Main Street Capital
MAIN
US$50.2億
| US$5,188 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
700
Waste Connections
WCN
US$423億
| US$5,167 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。