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EWM
Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
(+24%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231만 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Marsh
MRSH
US$899억
| US$7.5천 | ﹤0.01% |
45
+13
| +41% | +US$2.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
627
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$7.5천 | ﹤0.01% |
283
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
628
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312억
| US$7.48천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$7.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
629
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$7.41천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
630
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$7.36천 | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
631
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
US$1.84억
| US$7.32천 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
632
Intuit
INTU
US$869억
| US$7.31천 | ﹤0.01% |
28
+3
| +12% | +US$1.04천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
633
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$7.29천 | ﹤0.01% |
218
+49
| +29% | +US$1.64천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
634
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$7.27천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
635
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.84억
| US$7.24천 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
636
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$7.16천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$7.86천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
637
Carvana
CVNA
US$647억
| US$7.04천 | ﹤0.01% |
+107
| 신규 | +US$7.57천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
638
Aflac
AFL
US$601억
| US$7.04천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
639
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$7.03천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
640
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$7.02천 | ﹤0.01% |
53
+3
| +6% | +US$401 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
641
Twilio
TWLO
US$375억
| US$7.02천 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
642
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$7천 | ﹤0.01% |
183
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
643
Pinterest
PINS
US$124억
| US$6.98천 | ﹤0.01% |
332
+327
| +6,540% | +US$6.57천 |
2026 Q1
1분기
|
|
644
Rentokil
RTO
US$106억
| US$6.9천 | ﹤0.01% |
+241
| 신규 | +US$7.65천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
645
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.6억
| US$6.88천 | ﹤0.01% |
+174
| 신규 | +US$7.73천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
646
California Water Service
CWT
US$28.7억
| US$6.86천 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
647
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$6.82천 | ﹤0.01% |
54
-1
| -2% | -US$132 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
648
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$6.76천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
649
Hershey
HSY
US$343억
| US$6.67천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
650
Sea Limited
SE
US$574억
| US$6.61천 | ﹤0.01% |
69
+10
| +17% | +US$879 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.