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EWM
Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
(+24%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231만 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$8.79천 | 0.01% |
143
+50
| +54% | +US$2.97천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
602
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$8.78천 | 0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
603
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$8.74천 | 0.01% |
+11
| 신규 | +US$8.86천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
604
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$8.73천 | 0.01% |
36
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
605
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$8.7천 | 0.01% |
194
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
606
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$8.67천 | 0.01% |
+43
| 신규 | +US$9.16천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
607
Dollar General
DG
US$296억
| US$8.63천 | 0.01% |
75
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
608
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$8.51천 | 0.01% |
+40
| 신규 | +US$9천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
609
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4억
| US$8.48천 | 0.01% |
188
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
610
Global X Genomics & Biotechnology ETF
GNOM
US$9548만
| US$8.47천 | 0.01% |
149
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
611
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.7억
| US$8.43천 | 0.01% |
410
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
612
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$8.41천 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
613
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$8.39천 | ﹤0.01% |
+112
| 신규 | +US$6.74천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
614
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$8.31천 | ﹤0.01% |
187
-39
| -17% | -US$1.83천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
615
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$8.26천 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
616
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$8.26천 | ﹤0.01% |
140
+33
| +31% | +US$1.95천 |
2026 Q1
1분기
|
|
617
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
OVS
US$4038만
| US$8.15천 | ﹤0.01% |
191
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
618
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$8.14천 | ﹤0.01% |
67
-51
| -43% | -US$5.79천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
619
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.8억
| US$8천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
620
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$106억
| US$7.78천 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
621
Newmont
NEM
US$1250억
| US$7.75천 | ﹤0.01% |
83
+50
| +152% | +US$5.45천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
622
Hecla Mining
HL
US$103억
| US$7.72천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
623
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$7.68천 | ﹤0.01% |
+182
| 신규 | +US$7.69천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
624
Regions Financial
RF
US$234억
| US$7.61천 | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
625
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
| US$7.53천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.