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EWM
Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
(+24%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231만 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.92억
| US$1.21만 | 0.01% |
311
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
552
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$1.21만 | 0.01% |
+51
| 신규 | +US$1.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
553
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$1.21만 | 0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
554
BP
BP
US$1293억
| US$1.19만 | 0.01% |
+321
| 신규 | +US$1.41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
555
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.3억
| US$1.17만 | 0.01% |
250
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
556
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$1.16만 | 0.01% |
444
+113
| +34% | +US$2.95천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
557
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$1.15만 | 0.01% |
32
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
558
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.58억
| US$1.15만 | 0.01% |
211
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
559
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$1.14만 | 0.01% |
29
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
560
Coinbase
COIN
US$457억
| US$1.14만 | 0.01% |
78
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
561
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$1.13만 | 0.01% |
452
+157
| +53% | +US$3.93천 |
2026 Q1
1분기
|
|
562
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1.1만 | 0.01% |
447
-1,157
| -72% | -US$2.99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
563
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1.09만 | 0.01% |
30
-4
| -12% | -US$1.37천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
564
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$1.08만 | 0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
565
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$1.07만 | 0.01% |
97
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
566
McKesson
MCK
US$1172억
| US$1.06만 | 0.01% |
14
+8
| +133% | +US$6.34천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
567
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$1.06만 | 0.01% |
190
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
568
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$1.06만 | 0.01% |
500
+100
| +25% | +US$1.87천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
569
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$1.04만 | 0.01% |
750
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
570
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$1.04만 | 0.01% |
143
-137
| -49% | -US$1.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
571
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1.04만 | 0.01% |
282
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
572
Vistra
VST
US$510억
| US$1.03만 | 0.01% |
65
+50
| +333% | +US$7.76천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
573
Lumentum
LITE
US$747억
| US$1.03만 | 0.01% |
12
-300
| -96% | -US$26.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
SA
574
Seabridge Gold
SA
US$28억
| US$1.03만 | 0.01% |
+400
| 신규 | +US$1.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
575
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$1.02만 | 0.01% |
38
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.