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EWM
Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.89億
| US$1.21萬 | 0.01% |
311
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
552
Cardinal Health
CAH
US$596億
| US$1.21萬 | 0.01% |
+51
| 新 | +US$1.06萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
553
Astera Labs
ALAB
US$494億
| US$1.21萬 | 0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
554
BP
BP
US$1272億
| US$1.19萬 | 0.01% |
+321
| 新 | +US$1.41萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
555
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.4億
| US$1.17萬 | 0.01% |
250
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
556
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115億
| US$1.16萬 | 0.01% |
444
+113
| +34% | +US$2,946 |
2025 Q4
2個季度
|
|
557
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$79.9億
| US$1.15萬 | 0.01% |
32
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
558
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.61億
| US$1.15萬 | 0.01% |
211
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
559
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$1.14萬 | 0.01% |
29
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
560
Coinbase
COIN
US$451億
| US$1.14萬 | 0.01% |
78
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
561
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9億
| US$1.13萬 | 0.01% |
452
+157
| +53% | +US$3,932 |
2026 Q1
1季度
|
|
562
Comcast
CMCSA
US$793億
| US$1.1萬 | 0.01% |
447
-1,157
| -72% | -US$2.99萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
563
Amgen
AMGN
US$2373億
| US$1.09萬 | 0.01% |
30
-4
| -12% | -US$1,369 |
2025 Q4
2個季度
|
|
564
Fair Isaac
FICO
US$173億
| US$1.08萬 | 0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
565
Consolidated Edison
ED
US$414億
| US$1.07萬 | 0.01% |
97
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
566
McKesson
MCK
US$1201億
| US$1.06萬 | 0.01% |
14
+8
| +133% | +US$6,343 |
2025 Q3
3個季度
|
|
567
Baker Hughes
BKR
US$552億
| US$1.06萬 | 0.01% |
190
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
568
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.9億
| US$1.06萬 | 0.01% |
500
+100
| +25% | +US$1,866 |
2025 Q2
4個季度
|
|
569
Marathon Digital Holdings
MARA
US$28.9億
| US$1.04萬 | 0.01% |
750
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
570
Omnicom Group
OMC
US$223億
| US$1.04萬 | 0.01% |
143
-137
| -49% | -US$1.03萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
571
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1.04萬 | 0.01% |
282
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
572
Vistra
VST
US$505億
| US$1.03萬 | 0.01% |
65
+50
| +333% | +US$7,757 |
2025 Q4
2個季度
|
|
573
Lumentum
LITE
US$745億
| US$1.03萬 | 0.01% |
12
-300
| -96% | -US$26.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
SA
574
Seabridge Gold
SA
US$27.9億
| US$1.03萬 | 0.01% |
+400
| 新 | +US$1.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
575
Howmet Aerospace
HWM
US$844億
| US$1.02萬 | 0.01% |
38
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。