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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1284 M
| USD 88.9 k | 0.05% |
3,839
+1,203
| +46% | +USD 27.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
227
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 88.4 k | 0.05% |
124
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
228
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
USD 136 M
| USD 87.9 k | 0.05% |
2,314
+1,714
| +286% | +USD 64.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
229
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 87.3 k | 0.05% |
2,579
+101
| +4% | +USD 3.35 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
230
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 86.8 k | 0.05% |
960
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
231
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 84.7 k | 0.05% |
696
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
232
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1329 M
| USD 84 k | 0.05% |
1,542
-80
| -5% | -USD 4.26 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
233
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
USD 302 M
| USD 83.2 k | 0.05% |
2,783
-68
| -2% | -USD 2.02 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
234
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 82.1 k | 0.05% |
799
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
235
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 82.1 k | 0.05% |
172
+79
| +85% | +USD 32.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
236
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
USD 323 M
| USD 82.1 k | 0.05% |
+2,127
| Nuevas | +USD 79.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
237
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
USD 347 M
| USD 82 k | 0.05% |
2,972
+555
| +23% | +USD 15 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
238
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 79.4 k | 0.05% |
1,210
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
239
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 79 k | 0.05% |
1,445
+179
| +14% | +USD 9.35 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
240
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 77.7 k | 0.05% |
73
+3
| +4% | +USD 2.64 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
241
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 77.7 k | 0.05% |
408
+144
| +55% | +USD 24.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
242
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 77.6 k | 0.05% |
39
+1
| +3% | +USD 1.59 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
243
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 77.6 k | 0.05% |
1,602
+507
| +46% | +USD 24.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
244
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 77.5 k | 0.05% |
3,744
+1,679
| +81% | +USD 41.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
245
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 77.2 k | 0.05% |
879
-9
| -1% | -USD 814 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
246
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 76.3 k | 0.04% |
849
-409
| -33% | -USD 31.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
247
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 76.2 k | 0.04% |
352
+46
| +15% | +USD 10.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
248
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 75.8 k | 0.04% |
344
+42
| +14% | +USD 9.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
249
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 75.7 k | 0.04% |
+443
| Nuevas | +USD 75.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
250
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 75.4 k | 0.04% |
253
+28
| +12% | +USD 5.61 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.