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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 179 k | 0.07% |
+1,648
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5271 M
| USD 178 k | 0.07% |
+1,216
| Nuevas | +USD 176 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Abbott
ABT
USD 186 mil M
| USD 176 k | 0.07% |
+1,783
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 176 k | 0.07% |
+3,496
| Nuevas | +USD 178 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
Morgan Stanley
MS
USD 297 mil M
| USD 173 k | 0.07% |
+922
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.3 mil M
| USD 168 k | 0.07% |
+590
| Nuevas | +USD 176 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
182
Arista Networks
ANET
USD 261 mil M
| USD 167 k | 0.07% |
+822
| Nuevas | +USD 155 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 167 k | 0.07% |
+1,152
| Nuevas | +USD 169 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9170 M
| USD 167 k | 0.07% |
+3,500
| Nuevas | +USD 173 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
185
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 166 k | 0.07% |
+1,464
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
Palantir
PLTR
USD 414 mil M
| USD 163 k | 0.07% |
+871
| Nuevas | +USD 139 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 162 k | 0.07% |
+1,075
| Nuevas | +USD 149 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
188
Ecolab
ECL
USD 86.2 mil M
| USD 160 k | 0.07% |
+584
| Nuevas | +USD 162 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
189
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 160 k | 0.07% |
+12,756
| Nuevas | +USD 159 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
190
Goldman Sachs
GS
USD 265 mil M
| USD 158 k | 0.07% |
+176
| Nuevas | +USD 180 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
191
Halliburton
HAL
USD 27.3 mil M
| USD 157 k | 0.07% |
+4,941
| Nuevas | +USD 168 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
192
Linde
LIN
USD 241 mil M
| USD 151 k | 0.06% |
+319
| Nuevas | +USD 157 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
193
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 371 M
| USD 151 k | 0.06% |
+3,352
| Nuevas | +USD 149 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
194
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.4 mil M
| USD 149 k | 0.06% |
+534
| Nuevas | +USD 159 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
195
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1298 M
| USD 147 k | 0.06% |
+6,707
| Nuevas | +USD 152 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
196
KLA
KLAC
USD 206 mil M
| USD 140 k | 0.06% |
+716
| Nuevas | +USD 140 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
197
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 139 k | 0.06% |
+2,079
| Nuevas | +USD 138 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 138 k | 0.06% |
+3,107
| Nuevas | +USD 143 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
199
Trane Technologies
TT
USD 93.1 mil M
| USD 137 k | 0.06% |
+303
| Nuevas | +USD 139 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
200
Freeport-McMoran
FCX
USD 87.4 mil M
| USD 135 k | 0.06% |
+1,935
| Nuevas | +USD 132 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.