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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$235億
| US$17.9萬 | 0.07% |
+1,648
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
177
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.7億
| US$17.8萬 | 0.07% |
+1,216
| 新 | +US$17.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
178
Abbott
ABT
US$1858億
| US$17.6萬 | 0.07% |
+1,783
| 新 | +US$18.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
179
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$17.6萬 | 0.07% |
+3,496
| 新 | +US$17.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
180
Morgan Stanley
MS
US$2969億
| US$17.3萬 | 0.07% |
+922
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
181
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$793億
| US$16.8萬 | 0.07% |
+590
| 新 | +US$17.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
182
Arista Networks
ANET
US$2605億
| US$16.7萬 | 0.07% |
+822
| 新 | +US$15.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
183
Procter & Gamble
PG
US$3904億
| US$16.7萬 | 0.07% |
+1,152
| 新 | +US$16.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
184
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.7億
| US$16.7萬 | 0.07% |
+3,500
| 新 | +US$17.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
185
Constellation Brands
STZ
US$246億
| US$16.6萬 | 0.07% |
+1,464
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
186
Palantir
PLTR
US$4144億
| US$16.3萬 | 0.07% |
+871
| 新 | +US$13.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
187
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$16.2萬 | 0.07% |
+1,075
| 新 | +US$14.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
188
Ecolab
ECL
US$861億
| US$16萬 | 0.07% |
+584
| 新 | +US$16.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
189
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$16萬 | 0.07% |
+12,756
| 新 | +US$15.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
190
Goldman Sachs
GS
US$2646億
| US$15.8萬 | 0.07% |
+176
| 新 | +US$18萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
191
Halliburton
HAL
US$273億
| US$15.7萬 | 0.07% |
+4,941
| 新 | +US$16.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
192
Linde
LIN
US$2413億
| US$15.1萬 | 0.06% |
+319
| 新 | +US$15.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
193
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.71億
| US$15.1萬 | 0.06% |
+3,352
| 新 | +US$14.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
194
Air Products & Chemicals
APD
US$704億
| US$14.9萬 | 0.06% |
+534
| 新 | +US$15.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
195
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13億
| US$14.7萬 | 0.06% |
+6,707
| 新 | +US$15.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
196
KLA
KLAC
US$2062億
| US$14萬 | 0.06% |
+716
| 新 | +US$14萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
197
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$13.9萬 | 0.06% |
+2,079
| 新 | +US$13.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
198
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160億
| US$13.8萬 | 0.06% |
+3,107
| 新 | +US$14.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
199
Trane Technologies
TT
US$931億
| US$13.7萬 | 0.06% |
+303
| 新 | +US$13.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
200
Freeport-McMoran
FCX
US$874億
| US$13.5萬 | 0.06% |
+1,935
| 新 | +US$13.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。