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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.09億
| US$22.6萬 | 0.09% |
+5,150
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
152
General Dynamics
GD
US$981億
| US$22.4萬 | 0.09% |
+675
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
153
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.6億
| US$22.4萬 | 0.09% |
+2,741
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
154
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5億
| US$22.3萬 | 0.09% |
+10,000
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
155
Johnson Controls International
JCI
US$867億
| US$22.1萬 | 0.09% |
+1,489
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
156
Equinix
EQIX
US$1063億
| US$22.1萬 | 0.09% |
+218
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
157
Amphenol
APH
US$1980億
| US$21.5萬 | 0.09% |
+2,548
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
158
Boeing
BA
US$1364億
| US$21萬 | 0.09% |
+1,130
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
159
AT&T
T
US$1494億
| US$21萬 | 0.09% |
+8,600
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
160
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$123億
| US$20.9萬 | 0.09% |
+3,021
| 新 | +US$23.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
161
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$20.7萬 | 0.09% |
+1,243
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
162
Wells Fargo
WFC
US$2581億
| US$20.6萬 | 0.09% |
+2,574
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
163
Lam Research
LRCX
US$2912億
| US$20.5萬 | 0.09% |
+624
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
164
Chubb
CB
US$1428億
| US$19.9萬 | 0.08% |
+612
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
165
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.5億
| US$19.8萬 | 0.08% |
+4,383
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
166
Coca-Cola
KO
US$4214億
| US$19.8萬 | 0.08% |
+2,297
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
167
Microchip Technology
MCHP
US$337億
| US$19.6萬 | 0.08% |
+2,517
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
168
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$75.6億
| US$19.4萬 | 0.08% |
+7,493
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
169
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1382億
| US$19.2萬 | 0.08% |
+367
| 新 | +US$18.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
170
TJX Companies
TJX
US$1496億
| US$19萬 | 0.08% |
+1,435
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
171
British American Tobacco
BTI
US$1313億
| US$19萬 | 0.08% |
+3,489
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
172
Cisco
CSCO
US$4029億
| US$18.9萬 | 0.08% |
+1,754
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
173
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$585億
| US$18.6萬 | 0.08% |
+1,741
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
174
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$16.4億
| US$18.5萬 | 0.08% |
+8,072
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
175
Analog Devices
ADI
US$1983億
| US$18.4萬 | 0.08% |
+464
| 新 | +US$17.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。