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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.09억
| US$22.6만 | 0.09% |
+5,150
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
152
General Dynamics
GD
US$981억
| US$22.4만 | 0.09% |
+675
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
153
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.6억
| US$22.4만 | 0.09% |
+2,741
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
154
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5억
| US$22.3만 | 0.09% |
+10,000
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
155
Johnson Controls International
JCI
US$868억
| US$22.1만 | 0.09% |
+1,489
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
156
Equinix
EQIX
US$1063억
| US$22.1만 | 0.09% |
+218
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
157
Amphenol
APH
US$1980억
| US$21.5만 | 0.09% |
+2,548
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
158
Boeing
BA
US$1364억
| US$21만 | 0.09% |
+1,130
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
159
AT&T
T
US$1493억
| US$21만 | 0.09% |
+8,600
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
160
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$123억
| US$20.9만 | 0.09% |
+3,021
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
161
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$20.7만 | 0.09% |
+1,243
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
162
Wells Fargo
WFC
US$2579억
| US$20.6만 | 0.09% |
+2,574
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
163
Lam Research
LRCX
US$2912억
| US$20.5만 | 0.09% |
+624
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
164
Chubb
CB
US$1428억
| US$19.9만 | 0.08% |
+612
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
165
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.5억
| US$19.8만 | 0.08% |
+4,383
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
166
Coca-Cola
KO
US$4213억
| US$19.8만 | 0.08% |
+2,297
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
167
Microchip Technology
MCHP
US$337억
| US$19.6만 | 0.08% |
+2,517
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$75.6억
| US$19.4만 | 0.08% |
+7,493
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
169
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1382억
| US$19.2만 | 0.08% |
+367
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
TJX Companies
TJX
US$1496억
| US$19만 | 0.08% |
+1,435
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
171
British American Tobacco
BTI
US$1313억
| US$19만 | 0.08% |
+3,489
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
172
Cisco
CSCO
US$4027억
| US$18.9만 | 0.08% |
+1,754
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
173
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$585억
| US$18.6만 | 0.08% |
+1,741
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
174
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$16.4억
| US$18.5만 | 0.08% |
+8,072
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
175
Analog Devices
ADI
US$1982억
| US$18.4만 | 0.08% |
+464
| 신규 | +US$17.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1486만 상당의 19,402주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.