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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$235억
| US$17.9만 | 0.07% |
+1,648
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
177
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.7억
| US$17.8만 | 0.07% |
+1,216
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
178
Abbott
ABT
US$1858억
| US$17.6만 | 0.07% |
+1,783
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
179
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$17.6만 | 0.07% |
+3,496
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
180
Morgan Stanley
MS
US$2969억
| US$17.3만 | 0.07% |
+922
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
181
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$793억
| US$16.8만 | 0.07% |
+590
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
182
Arista Networks
ANET
US$2605억
| US$16.7만 | 0.07% |
+822
| 신규 | +US$15.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
183
Procter & Gamble
PG
US$3904억
| US$16.7만 | 0.07% |
+1,152
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
184
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.7억
| US$16.7만 | 0.07% |
+3,500
| 신규 | +US$17.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
185
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$16.6만 | 0.07% |
+1,464
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
186
Palantir
PLTR
US$4144억
| US$16.3만 | 0.07% |
+871
| 신규 | +US$13.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
187
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$16.2만 | 0.07% |
+1,075
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
188
Ecolab
ECL
US$862억
| US$16만 | 0.07% |
+584
| 신규 | +US$16.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
189
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$16만 | 0.07% |
+12,756
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
190
Goldman Sachs
GS
US$2647억
| US$15.8만 | 0.07% |
+176
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
191
Halliburton
HAL
US$273억
| US$15.7만 | 0.07% |
+4,941
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
192
Linde
LIN
US$2412억
| US$15.1만 | 0.06% |
+319
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
193
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.71억
| US$15.1만 | 0.06% |
+3,352
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
194
Air Products & Chemicals
APD
US$704억
| US$14.9만 | 0.06% |
+534
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
195
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13억
| US$14.7만 | 0.06% |
+6,707
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
196
KLA
KLAC
US$2063억
| US$14만 | 0.06% |
+716
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
197
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$13.9만 | 0.06% |
+2,079
| 신규 | +US$13.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
198
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160억
| US$13.8만 | 0.06% |
+3,107
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
199
Trane Technologies
TT
US$931억
| US$13.7만 | 0.06% |
+303
| 신규 | +US$13.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
200
Freeport-McMoran
FCX
US$874억
| US$13.5만 | 0.06% |
+1,935
| 신규 | +US$13.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1486만 상당의 19,402주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.