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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$11.4만 | 0.05% |
+362
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
227
S&P Global
SPGI
US$1367억
| US$11.3만 | 0.05% |
+287
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
228
United Rentals
URI
US$710억
| US$11.2만 | 0.05% |
+112
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
229
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$11.2만 | 0.05% |
+2,180
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
230
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$24.1억
| US$11만 | 0.05% |
+4,709
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
231
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$10.8만 | 0.05% |
+2,015
| 신규 | +US$11만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
232
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$10.6만 | 0.04% |
+1,011
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
233
Honeywell
HON
US$712억
| US$10.5만 | 0.04% |
+496
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
234
Duke Energy
DUK
US$1009억
| US$10.5만 | 0.04% |
+917
| 신규 | +US$11.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
235
Waste Management
WM
US$968억
| US$10.4만 | 0.04% |
+511
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
236
SK Hynix Inc
SKHY
US$9653억
| US$10.3만 | 0.04% |
+558
| 신규 | +US$9.23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
237
CME Group
CME
US$1133억
| US$10.3만 | 0.04% |
+392
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
238
ASE Group
ASX
US$802억
| US$10.2만 | 0.04% |
+2,300
| 신규 | +US$9.01만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
239
Dominion Energy
D
US$600억
| US$10.1만 | 0.04% |
+1,672
| 신규 | +US$11.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
240
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.5억
| US$10.1만 | 0.04% |
+1,700
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
241
Merck
MRK
US$3640억
| US$10.1만 | 0.04% |
+695
| 신규 | +US$9.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
242
Unilever
UL
US$1423억
| US$10만 | 0.04% |
+1,646
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
243
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.6억
| US$9.9만 | 0.04% |
+7,091
| 신규 | +US$11만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
244
SAP
SAP
US$2701억
| US$9.9만 | 0.04% |
+475
| 신규 | +US$9.22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
245
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.8억
| US$9.7만 | 0.04% |
+2,702
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
246
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.4억
| US$9.7만 | 0.04% |
+1,144
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
247
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$1.38억
| US$9.6만 | 0.04% |
+2,114
| 신규 | +US$9.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
248
Southern Company
SO
US$1082억
| US$9.5만 | 0.04% |
+1,151
| 신규 | +US$10.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
249
Haleon
HLN
US$400억
| US$9.5만 | 0.04% |
+10,601
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
250
Danaher
DHR
US$1641억
| US$9.44만 | 0.04% |
+426
| 신규 | +US$8.75만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1486만 상당의 19,402주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.