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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211億
| US$11.4萬 | 0.05% |
+362
| 新 | +US$11.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
227
S&P Global
SPGI
US$1367億
| US$11.3萬 | 0.05% |
+287
| 新 | +US$12.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
228
United Rentals
URI
US$710億
| US$11.2萬 | 0.05% |
+112
| 新 | +US$11.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
229
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$11.2萬 | 0.05% |
+2,180
| 新 | +US$11.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
230
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$24.1億
| US$11萬 | 0.05% |
+4,709
| 新 | +US$11.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
231
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$10.8萬 | 0.05% |
+2,015
| 新 | +US$11萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
232
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133億
| US$10.6萬 | 0.04% |
+1,011
| 新 | +US$10.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
233
Honeywell
HON
US$712億
| US$10.5萬 | 0.04% |
+496
| 新 | +US$11.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
234
Duke Energy
DUK
US$1009億
| US$10.5萬 | 0.04% |
+917
| 新 | +US$11.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
235
Waste Management
WM
US$968億
| US$10.4萬 | 0.04% |
+511
| 新 | +US$11.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
236
SK Hynix Inc
SKHY
US$9652億
| US$10.3萬 | 0.04% |
+558
| 新 | +US$9.23萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
237
CME Group
CME
US$1133億
| US$10.3萬 | 0.04% |
+392
| 新 | +US$10.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
238
ASE Group
ASX
US$802億
| US$10.2萬 | 0.04% |
+2,300
| 新 | +US$9.01萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
239
Dominion Energy
D
US$600億
| US$10.1萬 | 0.04% |
+1,672
| 新 | +US$11.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
240
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.5億
| US$10.1萬 | 0.04% |
+1,700
| 新 | +US$10.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
241
Merck
MRK
US$3640億
| US$10.1萬 | 0.04% |
+695
| 新 | +US$9.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
242
Unilever
UL
US$1423億
| US$10萬 | 0.04% |
+1,646
| 新 | +US$10.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
243
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.6億
| US$9.9萬 | 0.04% |
+7,091
| 新 | +US$11萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
244
SAP
SAP
US$2701億
| US$9.9萬 | 0.04% |
+475
| 新 | +US$9.22萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
245
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.8億
| US$9.7萬 | 0.04% |
+2,702
| 新 | +US$9.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
246
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.4億
| US$9.7萬 | 0.04% |
+1,144
| 新 | +US$9.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
247
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$1.38億
| US$9.6萬 | 0.04% |
+2,114
| 新 | +US$9.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
248
Southern Company
SO
US$1082億
| US$9.5萬 | 0.04% |
+1,151
| 新 | +US$10.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
249
Haleon
HLN
US$399億
| US$9.5萬 | 0.04% |
+10,601
| 新 | +US$10.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
250
Danaher
DHR
US$1641億
| US$9.44萬 | 0.04% |
+426
| 新 | +US$8.75萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。