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SPL
Superior Planning, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 242 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,02%
Posição
2.141
Nova
2.141
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 7,25 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,56 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,29% |
| 2 | Tecnologia | 14,51% |
| 3 | Financeiro | 6,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,25% |
| 5 | Saúde | 4,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 114 mil | 0,05% |
+362
| Nova | +US$ 113 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
227
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 113 mil | 0,05% |
+287
| Nova | +US$ 121 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
228
United Rentals
URI
US$ 71 bi
| US$ 112 mil | 0,05% |
+112
| Nova | +US$ 119 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
229
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 112 mil | 0,05% |
+2.180
| Nova | +US$ 113 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
230
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,41 bi
| US$ 110 mil | 0,05% |
+4.709
| Nova | +US$ 115 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
231
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 108 mil | 0,05% |
+2.015
| Nova | +US$ 110 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
232
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 106 mil | 0,04% |
+1.011
| Nova | +US$ 107 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
233
Honeywell
HON
US$ 71,2 bi
| US$ 105 mil | 0,04% |
+496
| Nova | +US$ 111 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
234
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 105 mil | 0,04% |
+917
| Nova | +US$ 112 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
235
Waste Management
WM
US$ 96,8 bi
| US$ 104 mil | 0,04% |
+511
| Nova | +US$ 114 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
236
SK Hynix Inc
SKHY
US$ 965 bi
| US$ 103 mil | 0,04% |
+558
| Nova | +US$ 92,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
237
CME Group
CME
US$ 113 bi
| US$ 103 mil | 0,04% |
+392
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
238
ASE Group
ASX
US$ 80,2 bi
| US$ 102 mil | 0,04% |
+2.300
| Nova | +US$ 90,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
239
Dominion Energy
D
US$ 60 bi
| US$ 101 mil | 0,04% |
+1.672
| Nova | +US$ 112 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
240
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,25 bi
| US$ 101 mil | 0,04% |
+1.700
| Nova | +US$ 101 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
241
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 101 mil | 0,04% |
+695
| Nova | +US$ 96 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
242
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 100 mil | 0,04% |
+1.646
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
243
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,86 bi
| US$ 99,5 mil | 0,04% |
+7.091
| Nova | +US$ 110 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
244
SAP
SAP
US$ 270 bi
| US$ 99,1 mil | 0,04% |
+475
| Nova | +US$ 92,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
245
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,58 bi
| US$ 97,2 mil | 0,04% |
+2.702
| Nova | +US$ 98,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
246
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,04 bi
| US$ 96,8 mil | 0,04% |
+1.144
| Nova | +US$ 97,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
247
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$ 138 mi
| US$ 95,8 mil | 0,04% |
+2.114
| Nova | +US$ 95 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
248
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 95,4 mil | 0,04% |
+1.151
| Nova | +US$ 105 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
249
Haleon
HLN
US$ 39,9 bi
| US$ 95,4 mil | 0,04% |
+10.601
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
250
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 94,4 mil | 0,04% |
+426
| Nova | +US$ 87,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Superior Planning, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Superior Planning, LLC, que divulgou 2.141 posições avaliadas em US$ 240 mi. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 ações no valor de US$ 14,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 56% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Superior Planning, LLC no T3 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 ações no valor de US$ 14,9 mi.
- As dez maiores posições de Superior Planning, LLC representam 31% de sua carteira de US$ 240 mi no T3 2026.
- Superior Planning, LLC divulgou 2.141 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Superior Planning, LLC referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.