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SPL
Superior Planning, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 242 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,02%
Posição
2.141
Nova
2.141
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 7,25 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,56 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,29% |
| 2 | Tecnologia | 14,51% |
| 3 | Financeiro | 6,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,25% |
| 5 | Saúde | 4,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 14,9 mi | 6,19% |
+19.402
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 11,2 mi | 4,67% |
+222.844
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,1 bi
| US$ 8,92 mi | 3,71% |
+62.727
| Nova | +US$ 8,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,7 bi
| US$ 7,09 mi | 2,95% |
+31.057
| Nova | +US$ 7,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,8 bi
| US$ 6,38 mi | 2,66% |
+144.787
| Nova | +US$ 6,56 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 3,98 tri
| US$ 6,18 mi | 2,57% |
+27.045
| Nova | +US$ 5,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,91 tri
| US$ 5,71 mi | 2,38% |
+22.899
| Nova | +US$ 5,82 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42 bi
| US$ 5,24 mi | 2,18% |
+75.612
| Nova | +US$ 5,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 4,57 mi | 1,9% |
+13.721
| Nova | +US$ 4,41 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 4,33 mi | 1,8% |
+23.544
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,7 bi
| US$ 3,48 mi | 1,45% |
+95.717
| Nova | +US$ 3,49 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 3,43 mi | 1,43% |
+27.417
| Nova | +US$ 3,35 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,28 mi | 1,36% |
+6.393
| Nova | +US$ 2,96 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 3,02 mi | 1,26% |
+39.976
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 2,92 mi | 1,22% |
+14.042
| Nova | +US$ 3,03 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,8 bi
| US$ 2,66 mi | 1,11% |
+54.352
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,66 tri
| US$ 2,56 mi | 1,07% |
+7.509
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$ 362 bi
| US$ 2,55 mi | 1,06% |
+6.933
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 2,42 mi | 1,01% |
+60.474
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,6 bi
| US$ 2,41 mi | 1% |
+23.844
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 2,3 mi | 0,96% |
+28.302
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,26 bi
| US$ 2,2 mi | 0,92% |
+100.524
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,59 bi
| US$ 2,19 mi | 0,91% |
+83.401
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 2,12 mi | 0,88% |
+4.258
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 11,6 bi
| US$ 2,07 mi | 0,86% |
+43.936
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Superior Planning, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Superior Planning, LLC, que divulgou 2.141 posições avaliadas em US$ 240 mi. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 ações no valor de US$ 14,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 56% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Superior Planning, LLC no T3 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 ações no valor de US$ 14,9 mi.
- As dez maiores posições de Superior Planning, LLC representam 31% de sua carteira de US$ 240 mi no T3 2026.
- Superior Planning, LLC divulgou 2.141 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Superior Planning, LLC referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.