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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8800億
| US$1486萬 | 6.19% |
+19,402
| 新 | +US$1481萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$1123萬 | 4.67% |
+222,844
| 新 | +US$1124萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$741億
| US$892萬 | 3.71% |
+62,727
| 新 | +US$870萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517億
| US$709萬 | 2.95% |
+31,057
| 新 | +US$725萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$498億
| US$638萬 | 2.66% |
+144,787
| 新 | +US$656萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$3.98兆
| US$618萬 | 2.57% |
+27,045
| 新 | +US$580萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.91兆
| US$571萬 | 2.38% |
+22,899
| 新 | +US$582萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$420億
| US$524萬 | 2.18% |
+75,612
| 新 | +US$520萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$457萬 | 1.9% |
+13,721
| 新 | +US$441萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1897億
| US$433萬 | 1.8% |
+23,544
| 新 | +US$407萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$127億
| US$348萬 | 1.45% |
+95,717
| 新 | +US$349萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1190億
| US$343萬 | 1.43% |
+27,417
| 新 | +US$335萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$328萬 | 1.36% |
+6,393
| 新 | +US$296萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$302萬 | 1.26% |
+39,976
| 新 | +US$305萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1034億
| US$292萬 | 1.22% |
+14,042
| 新 | +US$303萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$98.5億
| US$266萬 | 1.11% |
+54,352
| 新 | +US$268萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.66兆
| US$256萬 | 1.07% |
+7,509
| 新 | +US$259萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3624億
| US$255萬 | 1.06% |
+6,933
| 新 | +US$279萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$242萬 | 1.01% |
+60,474
| 新 | +US$247萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546億
| US$241萬 | 1% |
+23,844
| 新 | +US$250萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1462億
| US$230萬 | 0.96% |
+28,302
| 新 | +US$228萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.6億
| US$220萬 | 0.92% |
+100,524
| 新 | +US$222萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.9億
| US$219萬 | 0.91% |
+83,401
| 新 | +US$226萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$212萬 | 0.88% |
+4,258
| 新 | +US$215萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$116億
| US$207萬 | 0.86% |
+43,936
| 新 | +US$197萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。