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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.78億
| US$50.6萬 | 0.21% |
+14,500
| 新 | +US$50.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
102
Philip Morris
PM
US$3094億
| US$49.9萬 | 0.21% |
+2,615
| 新 | +US$49.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
103
Zillow
Z
US$65.9億
| US$48萬 | 0.2% |
+17,692
| 新 | +US$58.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
104
Caterpillar
CAT
US$2780億
| US$47.4萬 | 0.2% |
+584
| 新 | +US$49.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
105
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$7365萬
| US$47.2萬 | 0.2% |
+14,500
| 新 | +US$45.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
106
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110億
| US$47.1萬 | 0.2% |
+12,557
| 新 | +US$46.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
107
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18億
| US$47萬 | 0.2% |
+41,035
| 新 | +US$60.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
108
Emcor
EME
US$290億
| US$45.7萬 | 0.19% |
+606
| 新 | +US$46.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
109
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$65.1億
| US$44.1萬 | 0.18% |
+10,606
| 新 | +US$45.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
110
Marathon Petroleum
MPC
US$1133億
| US$42.3萬 | 0.18% |
+1,071
| 新 | +US$37萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
111
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$444億
| US$42.2萬 | 0.18% |
+3,270
| 新 | +US$41.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
112
Eaton
ETN
US$1395億
| US$39.3萬 | 0.16% |
+915
| 新 | +US$38.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
113
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151億
| US$36.8萬 | 0.15% |
+2,291
| 新 | +US$38.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
114
DoorDash
DASH
US$759億
| US$36.7萬 | 0.15% |
+2,002
| 新 | +US$40.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
115
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$36.3萬 | 0.15% |
+4,652
| 新 | +US$37.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
116
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$265億
| US$33.4萬 | 0.14% |
+3,906
| 新 | +US$32.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
117
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1154億
| US$33.3萬 | 0.14% |
+1,700
| 新 | +US$31.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
118
Verizon
VZ
US$1934億
| US$32.8萬 | 0.14% |
+7,140
| 新 | +US$33.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
119
Mastercard
MA
US$5722億
| US$32.7萬 | 0.14% |
+593
| 新 | +US$33.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
120
Motorola Solutions
MSI
US$883億
| US$32.6萬 | 0.14% |
+732
| 新 | +US$33萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
121
Union Pacific
UNP
US$1807億
| US$32.1萬 | 0.13% |
+1,180
| 新 | +US$34.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
122
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
US$2.12億
| US$31.4萬 | 0.13% |
+9,270
| 新 | +US$31.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
123
Welltower
WELL
US$1814億
| US$31.1萬 | 0.13% |
+1,352
| 新 | +US$32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
124
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6億
| US$30.5萬 | 0.13% |
+4,266
| 新 | +US$30.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
125
RTX Corp
RTX
US$2690億
| US$30.3萬 | 0.13% |
+1,634
| 新 | +US$33.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。