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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164億
| US$30.3萬 | 0.13% |
+5,849
| 新 | +US$30.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
127
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$29.9萬 | 0.12% |
+785
| 新 | +US$30.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
128
Netflix
NFLX
US$2607億
| US$29.9萬 | 0.12% |
+4,292
| 新 | +US$32.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
129
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$3.15億
| US$29.3萬 | 0.12% |
+4,550
| 新 | +US$28.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
130
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195億
| US$29.3萬 | 0.12% |
+4,937
| 新 | +US$29.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
131
Intel
INTC
US$3291億
| US$29.2萬 | 0.12% |
+2,430
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
132
ASML
ASML
US$5771億
| US$28.8萬 | 0.12% |
+159
| 新 | +US$27.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
133
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.06億
| US$28.7萬 | 0.12% |
+13,927
| 新 | +US$28.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
134
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.58億
| US$28.4萬 | 0.12% |
+8,000
| 新 | +US$28.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
135
Salesforce
CRM
US$1790億
| US$28.2萬 | 0.12% |
+1,230
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
136
United Parcel Service
UPS
US$951億
| US$27.9萬 | 0.12% |
+2,989
| 新 | +US$31.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
137
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916億
| US$27.5萬 | 0.11% |
+2,834
| 新 | +US$28萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
138
GE Aerospace
GE
US$3460億
| US$27.3萬 | 0.11% |
+873
| 新 | +US$30.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
139
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849億
| US$27.1萬 | 0.11% |
+5,774
| 新 | +US$27.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
140
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$27萬 | 0.11% |
+3,535
| 新 | +US$27.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
141
Cardinal Health
CAH
US$645億
| US$26萬 | 0.11% |
+1,167
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
142
GE Vernova
GEV
US$2181億
| US$25.9萬 | 0.11% |
+273
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
143
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.94億
| US$24.1萬 | 0.1% |
+4,702
| 新 | +US$23.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
144
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
US$1.06億
| US$23.9萬 | 0.1% |
+8,575
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
145
Bank of America
BAC
US$3494億
| US$23.9萬 | 0.1% |
+4,382
| 新 | +US$26.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
146
Oracle
ORCL
US$3968億
| US$23.8萬 | 0.1% |
+1,730
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
147
CrowdStrike
CRWD
US$2347億
| US$23.7萬 | 0.1% |
+894
| 新 | +US$19萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
148
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.54億
| US$23.7萬 | 0.1% |
+5,700
| 新 | +US$23.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
149
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.6億
| US$23.2萬 | 0.1% |
+5,320
| 新 | +US$23萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
150
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$9875萬
| US$22.8萬 | 0.09% |
+5,037
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。