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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$164億
| $30.3万 | 0.13% |
+5,849
| 新規 | +$30.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
127
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $29.9万 | 0.12% |
+785
| 新規 | +$30.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
128
Netflix
NFLX
$2607億
| $29.9万 | 0.12% |
+4,292
| 新規 | +$32.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
129
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
$3.15億
| $29.3万 | 0.12% |
+4,550
| 新規 | +$28.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
130
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $29.3万 | 0.12% |
+4,937
| 新規 | +$29.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
131
Intel
INTC
$3289億
| $29.2万 | 0.12% |
+2,430
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
132
ASML
ASML
$5768億
| $28.8万 | 0.12% |
+159
| 新規 | +$27.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
133
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
$3.06億
| $28.7万 | 0.12% |
+13,927
| 新規 | +$28.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
134
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
$4.58億
| $28.4万 | 0.12% |
+8,000
| 新規 | +$28.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
135
Salesforce
CRM
$1790億
| $28.2万 | 0.12% |
+1,230
| 新規 | +$25.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
136
United Parcel Service
UPS
$951億
| $27.9万 | 0.12% |
+2,989
| 新規 | +$31.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
137
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1916億
| $27.5万 | 0.11% |
+2,834
| 新規 | +$28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
138
GE Aerospace
GE
$3461億
| $27.3万 | 0.11% |
+873
| 新規 | +$30.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
139
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$849億
| $27.1万 | 0.11% |
+5,774
| 新規 | +$27.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
140
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $27万 | 0.11% |
+3,535
| 新規 | +$27.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
141
Cardinal Health
CAH
$645億
| $26万 | 0.11% |
+1,167
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
142
GE Vernova
GEV
$2181億
| $25.9万 | 0.11% |
+273
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
143
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
$4.94億
| $24.1万 | 0.1% |
+4,702
| 新規 | +$23.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
144
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
$1.06億
| $23.9万 | 0.1% |
+8,575
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
145
Bank of America
BAC
$3494億
| $23.9万 | 0.1% |
+4,382
| 新規 | +$26.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
146
Oracle
ORCL
$3970億
| $23.8万 | 0.1% |
+1,730
| 新規 | +$24.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
147
CrowdStrike
CRWD
$2347億
| $23.7万 | 0.1% |
+894
| 新規 | +$19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
148
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
$2.54億
| $23.7万 | 0.1% |
+5,700
| 新規 | +$23.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
149
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
$1.6億
| $23.2万 | 0.1% |
+5,320
| 新規 | +$23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
150
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
$9875万
| $22.8万 | 0.09% |
+5,037
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。