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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPEM-Symbol
126
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
302.744 $ 0,13 %
+5.849
Neu +303.343 $
2026 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
127
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
298.960 $ 0,12 %
+785
Neu +306.981 $
2026 Q3
0 Quartale
NFLX-Symbol
128
Netflix
NFLX
261 Mrd. $
298.629 $ 0,12 %
+4.292
Neu +322.558 $
2026 Q3
0 Quartale
NOCT-Symbol
129
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
315 Mio. $
293.384 $ 0,12 %
+4.550
Neu +287.602 $
2026 Q3
0 Quartale
VWO-Symbol
130
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
292.812 $ 0,12 %
+4.937
Neu +294.779 $
2026 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
131
Intel
INTC
329 Mrd. $
292.161 $ 0,12 %
+2.430
Neu +247.869 $
2026 Q3
0 Quartale
ASML-Symbol
132
ASML
ASML
576 Mrd. $
287.911 $ 0,12 %
+159
Neu +275.648 $
2026 Q3
0 Quartale
ACYS-Symbol
133
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
306 Mio. $
286.618 $ 0,12 %
+13.927
Neu +285.005 $
2026 Q3
0 Quartale
MAYW-Symbol
134
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
458 Mio. $
284.320 $ 0,12 %
+8.000
Neu +281.622 $
2026 Q3
0 Quartale
CRM-Symbol
135
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
282.415 $ 0,12 %
+1.230
Neu +253.719 $
2026 Q3
0 Quartale
UPS-Symbol
136
United Parcel Service
UPS
95,2 Mrd. $
279.292 $ 0,12 %
+2.989
Neu +313.817 $
2026 Q3
0 Quartale
IEFA-Symbol
137
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
274.558 $ 0,11 %
+2.834
Neu +279.759 $
2026 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
138
GE Aerospace
GE
346 Mrd. $
272.660 $ 0,11 %
+873
Neu +302.426 $
2026 Q3
0 Quartale
BNDX-Symbol
139
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,9 Mrd. $
270.627 $ 0,11 %
+5.774
Neu +274.868 $
2026 Q3
0 Quartale
BSV-Symbol
140
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
270.075 $ 0,11 %
+3.535
Neu +273.307 $
2026 Q3
0 Quartale
CAH-Symbol
141
Cardinal Health
CAH
64,4 Mrd. $
259.658 $ 0,11 %
+1.167
Neu +271.347 $
2026 Q3
0 Quartale
GEV-Symbol
142
GE Vernova
GEV
218 Mrd. $
259.483 $ 0,11 %
+273
Neu +270.537 $
2026 Q3
0 Quartale
DJUL-Symbol
143
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
494 Mio. $
240.695 $ 0,1 %
+4.702
Neu +239.218 $
2026 Q3
0 Quartale
ZNOV-Symbol
144
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
106 Mio. $
239.414 $ 0,1 %
+8.575
Neu +237.684 $
2026 Q3
0 Quartale
BAC-Symbol
145
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
238.526 $ 0,1 %
+4.382
Neu +266.967 $
2026 Q3
0 Quartale
ORCL-Symbol
146
Oracle
ORCL
397 Mrd. $
237.511 $ 0,1 %
+1.730
Neu +244.082 $
2026 Q3
0 Quartale
CRWD-Symbol
147
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
236.687 $ 0,1 %
+894
Neu +189.770 $
2026 Q3
0 Quartale
JULW-Symbol
148
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
254 Mio. $
236.585 $ 0,1 %
+5.700
Neu +234.973 $
2026 Q3
0 Quartale
XMAR-Symbol
149
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
160 Mio. $
232.005 $ 0,1 %
+5.320
Neu +229.769 $
2026 Q3
0 Quartale
XSEP-Symbol
150
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
98,7 Mio. $
228.056 $ 0,09 %
+5.037
Neu +226.195 $
2026 Q3
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .