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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 303 k | 0.13% |
+5,849
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 299 k | 0.12% |
+785
| Nuevas | +USD 307 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
Netflix
NFLX
USD 261 mil M
| USD 299 k | 0.12% |
+4,292
| Nuevas | +USD 323 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 315 M
| USD 293 k | 0.12% |
+4,550
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 293 k | 0.12% |
+4,937
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
Intel
INTC
USD 329 mil M
| USD 292 k | 0.12% |
+2,430
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
132
ASML
ASML
USD 577 mil M
| USD 288 k | 0.12% |
+159
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
133
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
USD 306 M
| USD 287 k | 0.12% |
+13,927
| Nuevas | +USD 285 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
USD 458 M
| USD 284 k | 0.12% |
+8,000
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 282 k | 0.12% |
+1,230
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
United Parcel Service
UPS
USD 95.1 mil M
| USD 279 k | 0.12% |
+2,989
| Nuevas | +USD 314 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
137
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 275 k | 0.11% |
+2,834
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
GE Aerospace
GE
USD 346 mil M
| USD 273 k | 0.11% |
+873
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.9 mil M
| USD 271 k | 0.11% |
+5,774
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 270 k | 0.11% |
+3,535
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
Cardinal Health
CAH
USD 64.5 mil M
| USD 260 k | 0.11% |
+1,167
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
GE Vernova
GEV
USD 218 mil M
| USD 259 k | 0.11% |
+273
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
143
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 494 M
| USD 241 k | 0.1% |
+4,702
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
144
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
USD 106 M
| USD 239 k | 0.1% |
+8,575
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 239 k | 0.1% |
+4,382
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
146
Oracle
ORCL
USD 397 mil M
| USD 238 k | 0.1% |
+1,730
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 237 k | 0.1% |
+894
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
USD 254 M
| USD 237 k | 0.1% |
+5,700
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
USD 160 M
| USD 232 k | 0.1% |
+5,320
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
150
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
USD 98.7 M
| USD 228 k | 0.09% |
+5,037
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.