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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1567 M
| USD 724 k | 0.3% |
+15,559
| Nuevas | +USD 767 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 713 k | 0.3% |
+6,020
| Nuevas | +USD 709 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1097 M
| USD 699 k | 0.29% |
+24,486
| Nuevas | +USD 693 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.8 mil M
| USD 698 k | 0.29% |
+12,564
| Nuevas | +USD 695 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Mercado Libre
MELI
USD 75.2 mil M
| USD 697 k | 0.29% |
+403
| Nuevas | +USD 748 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
AbbVie
ABBV
USD 523 mil M
| USD 672 k | 0.28% |
+2,568
| Nuevas | +USD 658 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1428 M
| USD 667 k | 0.28% |
+31,984
| Nuevas | +USD 662 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85 mil M
| USD 664 k | 0.28% |
+2,677
| Nuevas | +USD 677 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Brookfield
BN
USD 93.2 mil M
| USD 659 k | 0.27% |
+18,064
| Nuevas | +USD 746 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Starwood Property Trust
STWD
USD 4197 M
| USD 651 k | 0.27% |
+48,221
| Nuevas | +USD 770 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 632 k | 0.26% |
+3,276
| Nuevas | +USD 687 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
USD 304 M
| USD 626 k | 0.26% |
+20,700
| Nuevas | +USD 624 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1781 M
| USD 623 k | 0.26% |
+14,821
| Nuevas | +USD 649 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Chevron
CVX
USD 424 mil M
| USD 615 k | 0.26% |
+3,013
| Nuevas | +USD 593 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 613 k | 0.26% |
+3,765
| Nuevas | +USD 589 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 577 k | 0.24% |
+8,639
| Nuevas | +USD 589 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
92
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
USD 91.2 M
| USD 574 k | 0.24% |
+19,580
| Nuevas | +USD 569 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
93
Walmart Inc
WMT
USD 999 mil M
| USD 554 k | 0.23% |
+5,334
| Nuevas | +USD 586 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
Ingersoll Rand
IR
USD 32.8 mil M
| USD 551 k | 0.23% |
+7,338
| Nuevas | +USD 584 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
Advanced Micro Devices
AMD
USD 954 mil M
| USD 539 k | 0.22% |
+881
| Nuevas | +USD 453 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
USD 685 mil M
| USD 529 k | 0.22% |
+2,000
| Nuevas | +USD 528 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.3 mil M
| USD 525 k | 0.22% |
+1,983
| Nuevas | +USD 495 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2229 M
| USD 522 k | 0.22% |
+17,174
| Nuevas | +USD 517 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
QXO Inc
QXO
USD 13.5 mil M
| USD 521 k | 0.22% |
+44,579
| Nuevas | +USD 613 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 513 k | 0.21% |
+693
| Nuevas | +USD 495 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.