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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
USD 378 M
| USD 506 k | 0.21% |
+14,500
| Nuevas | +USD 503 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
Philip Morris
PM
USD 309 mil M
| USD 499 k | 0.21% |
+2,615
| Nuevas | +USD 494 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
Zillow
Z
USD 6594 M
| USD 480 k | 0.2% |
+17,692
| Nuevas | +USD 583 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
Caterpillar
CAT
USD 278 mil M
| USD 474 k | 0.2% |
+584
| Nuevas | +USD 495 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
USD 73.6 M
| USD 472 k | 0.2% |
+14,500
| Nuevas | +USD 459 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 11 mil M
| USD 471 k | 0.2% |
+12,557
| Nuevas | +USD 466 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1804 M
| USD 470 k | 0.2% |
+41,035
| Nuevas | +USD 605 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
Emcor
EME
USD 29 mil M
| USD 457 k | 0.19% |
+606
| Nuevas | +USD 467 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6506 M
| USD 441 k | 0.18% |
+10,606
| Nuevas | +USD 455 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 423 k | 0.18% |
+1,071
| Nuevas | +USD 370 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.4 mil M
| USD 422 k | 0.18% |
+3,270
| Nuevas | +USD 412 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 393 k | 0.16% |
+915
| Nuevas | +USD 382 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 368 k | 0.15% |
+2,291
| Nuevas | +USD 384 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
DoorDash
DASH
USD 76 mil M
| USD 367 k | 0.15% |
+2,002
| Nuevas | +USD 404 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 363 k | 0.15% |
+4,652
| Nuevas | +USD 373 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.5 mil M
| USD 334 k | 0.14% |
+3,906
| Nuevas | +USD 326 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
117
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 333 k | 0.14% |
+1,700
| Nuevas | +USD 314 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 328 k | 0.14% |
+7,140
| Nuevas | +USD 336 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
Mastercard
MA
USD 572 mil M
| USD 327 k | 0.14% |
+593
| Nuevas | +USD 333 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
Motorola Solutions
MSI
USD 88.3 mil M
| USD 326 k | 0.14% |
+732
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 321 k | 0.13% |
+1,180
| Nuevas | +USD 343 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
USD 212 M
| USD 314 k | 0.13% |
+9,270
| Nuevas | +USD 313 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 311 k | 0.13% |
+1,352
| Nuevas | +USD 320 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2863 M
| USD 305 k | 0.13% |
+4,266
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
125
RTX Corp
RTX
USD 269 mil M
| USD 303 k | 0.13% |
+1,634
| Nuevas | +USD 335 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.