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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.78억
| US$50.6만 | 0.21% |
+14,500
| 신규 | +US$50.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
102
Philip Morris
PM
US$3094억
| US$49.9만 | 0.21% |
+2,615
| 신규 | +US$49.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
103
Zillow
Z
US$65.9억
| US$48만 | 0.2% |
+17,692
| 신규 | +US$58.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
104
Caterpillar
CAT
US$2781억
| US$47.4만 | 0.2% |
+584
| 신규 | +US$49.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
105
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$7365만
| US$47.2만 | 0.2% |
+14,500
| 신규 | +US$45.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
106
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110억
| US$47.1만 | 0.2% |
+12,557
| 신규 | +US$46.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
107
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18억
| US$47만 | 0.2% |
+41,035
| 신규 | +US$60.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
108
Emcor
EME
US$290억
| US$45.7만 | 0.19% |
+606
| 신규 | +US$46.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
109
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$65.1억
| US$44.1만 | 0.18% |
+10,606
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
110
Marathon Petroleum
MPC
US$1134억
| US$42.3만 | 0.18% |
+1,071
| 신규 | +US$37만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
111
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$444억
| US$42.2만 | 0.18% |
+3,270
| 신규 | +US$41.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
112
Eaton
ETN
US$1395억
| US$39.3만 | 0.16% |
+915
| 신규 | +US$38.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
113
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$36.8만 | 0.15% |
+2,291
| 신규 | +US$38.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
114
DoorDash
DASH
US$759억
| US$36.7만 | 0.15% |
+2,002
| 신규 | +US$40.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
115
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$36.3만 | 0.15% |
+4,652
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
116
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$265억
| US$33.4만 | 0.14% |
+3,906
| 신규 | +US$32.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
117
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1154억
| US$33.3만 | 0.14% |
+1,700
| 신규 | +US$31.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
118
Verizon
VZ
US$1935억
| US$32.8만 | 0.14% |
+7,140
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
119
Mastercard
MA
US$5724억
| US$32.7만 | 0.14% |
+593
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
120
Motorola Solutions
MSI
US$883억
| US$32.6만 | 0.14% |
+732
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
121
Union Pacific
UNP
US$1807억
| US$32.1만 | 0.13% |
+1,180
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
122
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
US$2.12억
| US$31.4만 | 0.13% |
+9,270
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
123
Welltower
WELL
US$1814억
| US$31.1만 | 0.13% |
+1,352
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
124
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6억
| US$30.5만 | 0.13% |
+4,266
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
125
RTX Corp
RTX
US$2689억
| US$30.3만 | 0.13% |
+1,634
| 신규 | +US$33.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
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- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.