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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.7억
| US$72.4만 | 0.3% |
+15,559
| 신규 | +US$76.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$71.3만 | 0.3% |
+6,020
| 신규 | +US$70.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
78
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$11억
| US$69.9만 | 0.29% |
+24,486
| 신규 | +US$69.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$69.8만 | 0.29% |
+12,564
| 신규 | +US$69.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
80
Mercado Libre
MELI
US$752억
| US$69.7만 | 0.29% |
+403
| 신규 | +US$74.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
81
AbbVie
ABBV
US$5229억
| US$67.2만 | 0.28% |
+2,568
| 신규 | +US$65.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
82
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.3억
| US$66.7만 | 0.28% |
+31,984
| 신규 | +US$66.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
83
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$850억
| US$66.4만 | 0.28% |
+2,677
| 신규 | +US$67.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
Brookfield
BN
US$932억
| US$65.9만 | 0.27% |
+18,064
| 신규 | +US$74.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
85
Starwood Property Trust
STWD
US$42억
| US$65.1만 | 0.27% |
+48,221
| 신규 | +US$77만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
86
Capital One
COF
US$1169억
| US$63.2만 | 0.26% |
+3,276
| 신규 | +US$68.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
87
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$3.04억
| US$62.6만 | 0.26% |
+20,700
| 신규 | +US$62.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
88
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.8억
| US$62.3만 | 0.26% |
+14,821
| 신규 | +US$64.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
89
Chevron
CVX
US$4245억
| US$61.5만 | 0.26% |
+3,013
| 신규 | +US$59.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
90
ExxonMobil
XOM
US$6955억
| US$61.3만 | 0.26% |
+3,765
| 신규 | +US$58.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
91
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198억
| US$57.7만 | 0.24% |
+8,639
| 신규 | +US$58.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
92
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
US$9123만
| US$57.4만 | 0.24% |
+19,580
| 신규 | +US$56.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
93
Walmart Inc
WMT
US$9985억
| US$55.4만 | 0.23% |
+5,334
| 신규 | +US$58.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
94
Ingersoll Rand
IR
US$328억
| US$55.1만 | 0.23% |
+7,338
| 신규 | +US$58.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
95
Advanced Micro Devices
AMD
US$9539억
| US$53.9만 | 0.22% |
+881
| 신규 | +US$45.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
US$6854억
| US$52.9만 | 0.22% |
+2,000
| 신규 | +US$52.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
97
iShares US Technology ETF
IYW
US$233억
| US$52.5만 | 0.22% |
+1,983
| 신규 | +US$49.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
98
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$22.3억
| US$52.2만 | 0.22% |
+17,174
| 신규 | +US$51.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
99
QXO Inc
QXO
US$135억
| US$52.1만 | 0.22% |
+44,579
| 신규 | +US$61.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4679억
| US$51.3만 | 0.21% |
+693
| 신규 | +US$49.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1486만 상당의 19,402주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.