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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LMUB-Symbol
76
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,57 Mrd. $
723.650 $ 0,3 %
+15.559
Neu +766.527 $
2026 Q3
0 Quartale
BOXX-Symbol
77
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
712.708 $ 0,3 %
+6.020
Neu +709.381 $
2026 Q3
0 Quartale
BUFZ-Symbol
78
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,1 Mrd. $
698.782 $ 0,29 %
+24.486
Neu +692.763 $
2026 Q3
0 Quartale
QUAL-Symbol
79
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
698.018 $ 0,29 %
+12.564
Neu +694.821 $
2026 Q3
0 Quartale
MELI-Symbol
80
Mercado Libre
MELI
75,2 Mrd. $
696.598 $ 0,29 %
+403
Neu +747.655 $
2026 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
81
AbbVie
ABBV
523 Mrd. $
671.764 $ 0,28 %
+2.568
Neu +658.336 $
2026 Q3
0 Quartale
ACYN-Symbol
82
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,43 Mrd. $
667.186 $ 0,28 %
+31.984
Neu +661.925 $
2026 Q3
0 Quartale
IWD-Symbol
83
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85 Mrd. $
663.768 $ 0,28 %
+2.677
Neu +676.724 $
2026 Q3
0 Quartale
BN-Symbol
84
Brookfield
BN
93,2 Mrd. $
658.614 $ 0,27 %
+18.064
Neu +745.904 $
2026 Q3
0 Quartale
STWD-Symbol
85
Starwood Property Trust
STWD
4,2 Mrd. $
650.984 $ 0,27 %
+48.221
Neu +770.393 $
2026 Q3
0 Quartale
COF-Symbol
86
Capital One
COF
117 Mrd. $
632.497 $ 0,26 %
+3.276
Neu +687.432 $
2026 Q3
0 Quartale
JAJL-Symbol
87
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
304 Mio. $
626.382 $ 0,26 %
+20.700
Neu +623.946 $
2026 Q3
0 Quartale
ICOW-Symbol
88
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,78 Mrd. $
623.371 $ 0,26 %
+14.821
Neu +648.691 $
2026 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
89
Chevron
CVX
424 Mrd. $
615.285 $ 0,26 %
+3.013
Neu +593.279 $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
90
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
612.743 $ 0,26 %
+3.765
Neu +588.689 $
2026 Q3
0 Quartale
COWZ-Symbol
91
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
576.740 $ 0,24 %
+8.639
Neu +588.926 $
2026 Q3
0 Quartale
SPBW-Symbol
92
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
91,2 Mio. $
573.763 $ 0,24 %
+19.580
Neu +569.089 $
2026 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
93
Walmart Inc
WMT
999 Mrd. $
554.311 $ 0,23 %
+5.334
Neu +585.627 $
2026 Q3
0 Quartale
IR-Symbol
94
Ingersoll Rand
IR
32,8 Mrd. $
551.158 $ 0,23 %
+7.338
Neu +584.160 $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
95
Advanced Micro Devices
AMD
954 Mrd. $
539.170 $ 0,22 %
+881
Neu +453.224 $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
96
Johnson & Johnson
JNJ
685 Mrd. $
529.479 $ 0,22 %
+2.000
Neu +527.638 $
2026 Q3
0 Quartale
IYW-Symbol
97
iShares US Technology ETF
IYW
23,3 Mrd. $
525.314 $ 0,22 %
+1.983
Neu +495.012 $
2026 Q3
0 Quartale
BUFD-Symbol
98
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,23 Mrd. $
521.574 $ 0,22 %
+17.174
Neu +517.324 $
2026 Q3
0 Quartale
QXO-Symbol
99
QXO Inc
QXO
13,5 Mrd. $
521.128 $ 0,22 %
+44.579
Neu +613.135 $
2026 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
512.902 $ 0,21 %
+693
Neu +495.195 $
2026 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .