我們已在上線！
進一步了解
SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.7億
| US$72.4萬 | 0.3% |
+15,559
| 新 | +US$76.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
77
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$71.3萬 | 0.3% |
+6,020
| 新 | +US$70.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
78
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$11億
| US$69.9萬 | 0.29% |
+24,486
| 新 | +US$69.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
79
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488億
| US$69.8萬 | 0.29% |
+12,564
| 新 | +US$69.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
80
Mercado Libre
MELI
US$752億
| US$69.7萬 | 0.29% |
+403
| 新 | +US$74.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
81
AbbVie
ABBV
US$5228億
| US$67.2萬 | 0.28% |
+2,568
| 新 | +US$65.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
82
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.3億
| US$66.7萬 | 0.28% |
+31,984
| 新 | +US$66.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
83
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$850億
| US$66.4萬 | 0.28% |
+2,677
| 新 | +US$67.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
84
Brookfield
BN
US$931億
| US$65.9萬 | 0.27% |
+18,064
| 新 | +US$74.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
85
Starwood Property Trust
STWD
US$42億
| US$65.1萬 | 0.27% |
+48,221
| 新 | +US$77萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
86
Capital One
COF
US$1168億
| US$63.2萬 | 0.26% |
+3,276
| 新 | +US$68.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
87
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$3.04億
| US$62.6萬 | 0.26% |
+20,700
| 新 | +US$62.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
88
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.8億
| US$62.3萬 | 0.26% |
+14,821
| 新 | +US$64.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
89
Chevron
CVX
US$4244億
| US$61.5萬 | 0.26% |
+3,013
| 新 | +US$59.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
90
ExxonMobil
XOM
US$6954億
| US$61.3萬 | 0.26% |
+3,765
| 新 | +US$58.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
91
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198億
| US$57.7萬 | 0.24% |
+8,639
| 新 | +US$58.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
92
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
US$9123萬
| US$57.4萬 | 0.24% |
+19,580
| 新 | +US$56.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
93
Walmart Inc
WMT
US$9986億
| US$55.4萬 | 0.23% |
+5,334
| 新 | +US$58.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
94
Ingersoll Rand
IR
US$328億
| US$55.1萬 | 0.23% |
+7,338
| 新 | +US$58.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
95
Advanced Micro Devices
AMD
US$9534億
| US$53.9萬 | 0.22% |
+881
| 新 | +US$45.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
US$6851億
| US$52.9萬 | 0.22% |
+2,000
| 新 | +US$52.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
97
iShares US Technology ETF
IYW
US$233億
| US$52.5萬 | 0.22% |
+1,983
| 新 | +US$49.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
98
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$22.3億
| US$52.2萬 | 0.22% |
+17,174
| 新 | +US$51.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
99
QXO Inc
QXO
US$135億
| US$52.1萬 | 0.22% |
+44,579
| 新 | +US$61.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4677億
| US$51.3萬 | 0.21% |
+693
| 新 | +US$49.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。