我們已在上線！
進一步了解
SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$177萬 | 0.74% |
+5,051
| 新 | +US$190萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
27
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427億
| US$169萬 | 0.71% |
+77,448
| 新 | +US$173萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
28
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$166萬 | 0.69% |
+41,900
| 新 | +US$169萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
29
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.2億
| US$166萬 | 0.69% |
+37,694
| 新 | +US$164萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
30
Costco
COST
US$4849億
| US$151萬 | 0.63% |
+1,662
| 新 | +US$155萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
31
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$3.59億
| US$151萬 | 0.63% |
+58,855
| 新 | +US$150萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
32
Visa
V
US$7901億
| US$147萬 | 0.61% |
+4,103
| 新 | +US$150萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
33
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31億
| US$147萬 | 0.61% |
+80,599
| 新 | +US$149萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
34
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.5億
| US$144萬 | 0.6% |
+71,360
| 新 | +US$145萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
35
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$21.4億
| US$143萬 | 0.59% |
+81,343
| 新 | +US$145萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
36
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.9億
| US$142萬 | 0.59% |
+90,156
| 新 | +US$146萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
37
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$142萬 | 0.59% |
+4,003
| 新 | +US$143萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$139萬 | 0.58% |
+1,913
| 新 | +US$119萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2294億
| US$135萬 | 0.56% |
+19,166
| 新 | +US$137萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.7兆
| US$135萬 | 0.56% |
+3,927
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$9136億
| US$126萬 | 0.52% |
+3,794
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
42
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341億
| US$119萬 | 0.5% |
+13,302
| 新 | +US$121萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
43
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40億
| US$116萬 | 0.48% |
+37,280
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
44
ServiceNow
NOW
US$1053億
| US$112萬 | 0.47% |
+8,377
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
45
TSMC
TSM
US$2.11兆
| US$110萬 | 0.46% |
+2,420
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
46
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$1.93億
| US$109萬 | 0.45% |
+35,980
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
47
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6930億
| US$106萬 | 0.44% |
+2,825
| 新 | +US$106萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$104萬 | 0.43% |
+1,481
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$100萬 | 0.42% |
+863
| 新 | +US$102萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
50
Home Depot
HD
US$3476億
| US$94.3萬 | 0.39% |
+3,315
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。