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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Seagate
STX
US$1243億
| US$92.4萬 | 0.38% |
+1,002
| 新 | +US$85.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
52
Charles Schwab
SCHW
US$1588億
| US$90.2萬 | 0.38% |
+9,233
| 新 | +US$97.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
53
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$28.6億
| US$88.9萬 | 0.37% |
+35,223
| 新 | +US$90.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
54
Robinhood
HOOD
US$747億
| US$88.8萬 | 0.37% |
+7,890
| 新 | +US$83.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
55
Dollar General
DG
US$298億
| US$88.2萬 | 0.37% |
+7,378
| 新 | +US$91萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
56
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$121億
| US$87.2萬 | 0.36% |
+9,460
| 新 | +US$91.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
57
Valero Energy
VLO
US$1054億
| US$87.1萬 | 0.36% |
+2,246
| 新 | +US$75.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
58
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$55.1億
| US$86.5萬 | 0.36% |
+28,965
| 新 | +US$83.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
59
Travelers Companies
TRV
US$832億
| US$85萬 | 0.35% |
+2,383
| 新 | +US$87.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
60
NextEra Energy
NEE
US$1811億
| US$84.2萬 | 0.35% |
+11,118
| 新 | +US$94萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
61
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1975億
| US$84.2萬 | 0.35% |
+3,895
| 新 | +US$86.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
62
Applied Materials
AMAT
US$3070億
| US$83.4萬 | 0.35% |
+1,630
| 新 | +US$82.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
63
Labcorp
LH
US$302億
| US$82.2萬 | 0.34% |
+2,669
| 新 | +US$82.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
64
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31.1億
| US$79.7萬 | 0.33% |
+15,914
| 新 | +US$79.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
65
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842億
| US$79.5萬 | 0.33% |
+8,860
| 新 | +US$79.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
66
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830億
| US$79.1萬 | 0.33% |
+2,488
| 新 | +US$79.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
67
ON Semiconductor
ON
US$287億
| US$79.1萬 | 0.33% |
+10,284
| 新 | +US$82.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
68
APi Group
APG
US$185億
| US$78.2萬 | 0.33% |
+20,267
| 新 | +US$81.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2213億
| US$78萬 | 0.32% |
+8,654
| 新 | +US$75.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
70
Palo Alto Networks
PANW
US$2652億
| US$77.9萬 | 0.32% |
+1,960
| 新 | +US$69.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
71
Micron Technology
MU
US$8974億
| US$75.5萬 | 0.31% |
+709
| 新 | +US$67.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
72
Sempra
SRE
US$520億
| US$74.5萬 | 0.31% |
+9,556
| 新 | +US$82.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
73
Apollo Global Management
APO
US$718億
| US$73.9萬 | 0.31% |
+6,371
| 新 | +US$80.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
74
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$29.7億
| US$73.8萬 | 0.31% |
+6,309
| 新 | +US$72.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
75
Uber
UBER
US$1421億
| US$73.5萬 | 0.31% |
+10,726
| 新 | +US$78.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。