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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Seagate
STX
$1244億
| $92.4万 | 0.38% |
+1,002
| 新規 | +$85.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
52
Charles Schwab
SCHW
$1589億
| $90.2万 | 0.38% |
+9,233
| 新規 | +$97.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
53
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$28.6億
| $88.9万 | 0.37% |
+35,223
| 新規 | +$90.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
54
Robinhood
HOOD
$747億
| $88.8万 | 0.37% |
+7,890
| 新規 | +$83.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
55
Dollar General
DG
$298億
| $88.2万 | 0.37% |
+7,378
| 新規 | +$91万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
56
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$121億
| $87.2万 | 0.36% |
+9,460
| 新規 | +$91.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
57
Valero Energy
VLO
$1055億
| $87.1万 | 0.36% |
+2,246
| 新規 | +$75.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
58
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$55.1億
| $86.5万 | 0.36% |
+28,965
| 新規 | +$83.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
59
Travelers Companies
TRV
$832億
| $85万 | 0.35% |
+2,383
| 新規 | +$87.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
60
NextEra Energy
NEE
$1811億
| $84.2万 | 0.35% |
+11,118
| 新規 | +$94万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
61
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1975億
| $84.2万 | 0.35% |
+3,895
| 新規 | +$86.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
62
Applied Materials
AMAT
$3078億
| $83.4万 | 0.35% |
+1,630
| 新規 | +$82.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
63
Labcorp
LH
$302億
| $82.2万 | 0.34% |
+2,669
| 新規 | +$82.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
64
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$31.1億
| $79.7万 | 0.33% |
+15,914
| 新規 | +$79.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
65
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1843億
| $79.5万 | 0.33% |
+8,860
| 新規 | +$79.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
66
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$830億
| $79.1万 | 0.33% |
+2,488
| 新規 | +$79.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
67
ON Semiconductor
ON
$287億
| $79.1万 | 0.33% |
+10,284
| 新規 | +$82.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
68
APi Group
APG
$186億
| $78.2万 | 0.33% |
+20,267
| 新規 | +$81.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2214億
| $78万 | 0.32% |
+8,654
| 新規 | +$75.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
70
Palo Alto Networks
PANW
$2652億
| $77.9万 | 0.32% |
+1,960
| 新規 | +$69.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
71
Micron Technology
MU
$8979億
| $75.5万 | 0.31% |
+709
| 新規 | +$67.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
72
Sempra
SRE
$520億
| $74.5万 | 0.31% |
+9,556
| 新規 | +$82.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
73
Apollo Global Management
APO
$718億
| $73.9万 | 0.31% |
+6,371
| 新規 | +$80.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
74
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$29.7億
| $73.8万 | 0.31% |
+6,309
| 新規 | +$72.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
75
Uber
UBER
$1422億
| $73.5万 | 0.31% |
+10,726
| 新規 | +$78.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。