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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Seagate
STX
US$1244억
| US$92.4만 | 0.38% |
+1,002
| 신규 | +US$85.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
Charles Schwab
SCHW
US$1589억
| US$90.2만 | 0.38% |
+9,233
| 신규 | +US$97.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
53
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$28.6억
| US$88.9만 | 0.37% |
+35,223
| 신규 | +US$90.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
Robinhood
HOOD
US$747억
| US$88.8만 | 0.37% |
+7,890
| 신규 | +US$83.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
55
Dollar General
DG
US$298억
| US$88.2만 | 0.37% |
+7,378
| 신규 | +US$91만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
56
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$121억
| US$87.2만 | 0.36% |
+9,460
| 신규 | +US$91.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
Valero Energy
VLO
US$1055억
| US$87.1만 | 0.36% |
+2,246
| 신규 | +US$75.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$55.1억
| US$86.5만 | 0.36% |
+28,965
| 신규 | +US$83.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
59
Travelers Companies
TRV
US$832억
| US$85만 | 0.35% |
+2,383
| 신규 | +US$87.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
NextEra Energy
NEE
US$1811억
| US$84.2만 | 0.35% |
+11,118
| 신규 | +US$94만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1975억
| US$84.2만 | 0.35% |
+3,895
| 신규 | +US$86.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
Applied Materials
AMAT
US$3078억
| US$83.4만 | 0.35% |
+1,630
| 신규 | +US$82.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
Labcorp
LH
US$302억
| US$82.2만 | 0.34% |
+2,669
| 신규 | +US$82.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
64
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31.1억
| US$79.7만 | 0.33% |
+15,914
| 신규 | +US$79.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842억
| US$79.5만 | 0.33% |
+8,860
| 신규 | +US$79.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
66
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
| US$79.1만 | 0.33% |
+2,488
| 신규 | +US$79.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
67
ON Semiconductor
ON
US$287억
| US$79.1만 | 0.33% |
+10,284
| 신규 | +US$82.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
68
APi Group
APG
US$186억
| US$78.2만 | 0.33% |
+20,267
| 신규 | +US$81.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$78만 | 0.32% |
+8,654
| 신규 | +US$75.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
Palo Alto Networks
PANW
US$2652억
| US$77.9만 | 0.32% |
+1,960
| 신규 | +US$69.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
71
Micron Technology
MU
US$8979억
| US$75.5만 | 0.31% |
+709
| 신규 | +US$67.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
72
Sempra
SRE
US$520억
| US$74.5만 | 0.31% |
+9,556
| 신규 | +US$82.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
Apollo Global Management
APO
US$718억
| US$73.9만 | 0.31% |
+6,371
| 신규 | +US$80.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$29.7억
| US$73.8만 | 0.31% |
+6,309
| 신규 | +US$72.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
75
Uber
UBER
US$1422억
| US$73.5만 | 0.31% |
+10,726
| 신규 | +US$78.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1486만 상당의 19,402주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.