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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$177만 | 0.74% |
+5,051
| 신규 | +US$190만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427억
| US$169만 | 0.71% |
+77,448
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$166만 | 0.69% |
+41,900
| 신규 | +US$169만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.2억
| US$166만 | 0.69% |
+37,694
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
Costco
COST
US$4847억
| US$151만 | 0.63% |
+1,662
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
31
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$3.59억
| US$151만 | 0.63% |
+58,855
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
Visa
V
US$7898억
| US$147만 | 0.61% |
+4,103
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31억
| US$147만 | 0.61% |
+80,599
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.5억
| US$144만 | 0.6% |
+71,360
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$21.4억
| US$143만 | 0.59% |
+81,343
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.9억
| US$142만 | 0.59% |
+90,156
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$142만 | 0.59% |
+4,003
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$139만 | 0.58% |
+1,913
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2294억
| US$135만 | 0.56% |
+19,166
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.7조
| US$135만 | 0.56% |
+3,927
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$9135억
| US$126만 | 0.52% |
+3,794
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
42
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$119만 | 0.5% |
+13,302
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40억
| US$116만 | 0.48% |
+37,280
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
44
ServiceNow
NOW
US$1052억
| US$112만 | 0.47% |
+8,377
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$110만 | 0.46% |
+2,420
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$1.93억
| US$109만 | 0.45% |
+35,980
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6931억
| US$106만 | 0.44% |
+2,825
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$104만 | 0.43% |
+1,481
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$100만 | 0.42% |
+863
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
Home Depot
HD
US$3476억
| US$94.3만 | 0.39% |
+3,315
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.