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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 1.77 M | 0.74% |
+5,051
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.7 mil M
| USD 1.69 M | 0.71% |
+77,448
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 1.66 M | 0.69% |
+41,900
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7320 M
| USD 1.66 M | 0.69% |
+37,694
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Costco
COST
USD 485 mil M
| USD 1.51 M | 0.63% |
+1,662
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
USD 359 M
| USD 1.51 M | 0.63% |
+58,855
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 1.47 M | 0.61% |
+4,103
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3103 M
| USD 1.47 M | 0.61% |
+80,599
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3547 M
| USD 1.44 M | 0.6% |
+71,360
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2140 M
| USD 1.43 M | 0.59% |
+81,343
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1890 M
| USD 1.42 M | 0.59% |
+90,156
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 1.42 M | 0.59% |
+4,003
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 1.39 M | 0.58% |
+1,913
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.35 M | 0.56% |
+19,166
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.7 B
| USD 1.35 M | 0.56% |
+3,927
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
USD 913 mil M
| USD 1.26 M | 0.52% |
+3,794
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 1.19 M | 0.5% |
+13,302
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 3998 M
| USD 1.16 M | 0.48% |
+37,280
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
ServiceNow
NOW
USD 105 mil M
| USD 1.12 M | 0.47% |
+8,377
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 1.1 M | 0.46% |
+2,420
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
USD 193 M
| USD 1.09 M | 0.45% |
+35,980
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 693 mil M
| USD 1.06 M | 0.44% |
+2,825
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 1.04 M | 0.43% |
+1,481
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 998 k | 0.42% |
+863
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 943 k | 0.39% |
+3,315
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
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Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.