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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 14.9 M | 6.19% |
+19,402
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 11.2 M | 4.67% |
+222,844
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.1 mil M
| USD 8.92 M | 3.71% |
+62,727
| Nuevas | +USD 8.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.7 mil M
| USD 7.09 M | 2.95% |
+31,057
| Nuevas | +USD 7.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.8 mil M
| USD 6.38 M | 2.66% |
+144,787
| Nuevas | +USD 6.56 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 3.98 B
| USD 6.18 M | 2.57% |
+27,045
| Nuevas | +USD 5.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 5.71 M | 2.38% |
+22,899
| Nuevas | +USD 5.82 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42 mil M
| USD 5.24 M | 2.18% |
+75,612
| Nuevas | +USD 5.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 4.57 M | 1.9% |
+13,721
| Nuevas | +USD 4.41 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 4.33 M | 1.8% |
+23,544
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.7 mil M
| USD 3.48 M | 1.45% |
+95,717
| Nuevas | +USD 3.49 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 3.43 M | 1.43% |
+27,417
| Nuevas | +USD 3.35 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.28 M | 1.36% |
+6,393
| Nuevas | +USD 2.96 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 3.02 M | 1.26% |
+39,976
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 2.92 M | 1.22% |
+14,042
| Nuevas | +USD 3.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9849 M
| USD 2.66 M | 1.11% |
+54,352
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.66 B
| USD 2.56 M | 1.07% |
+7,509
| Nuevas | +USD 2.59 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 362 mil M
| USD 2.55 M | 1.06% |
+6,933
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 2.42 M | 1.01% |
+60,474
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.6 mil M
| USD 2.41 M | 1% |
+23,844
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 2.3 M | 0.96% |
+28,302
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2261 M
| USD 2.2 M | 0.92% |
+100,524
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5588 M
| USD 2.19 M | 0.91% |
+83,401
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 2.12 M | 0.88% |
+4,258
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.6 mil M
| USD 2.07 M | 0.86% |
+43,936
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
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Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.