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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8800억
| US$1486만 | 6.19% |
+19,402
| 신규 | +US$1481만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$1123만 | 4.67% |
+222,844
| 신규 | +US$1124만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$741억
| US$892만 | 3.71% |
+62,727
| 신규 | +US$870만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517억
| US$709만 | 2.95% |
+31,057
| 신규 | +US$725만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$498억
| US$638만 | 2.66% |
+144,787
| 신규 | +US$656만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$3.98조
| US$618만 | 2.57% |
+27,045
| 신규 | +US$580만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$571만 | 2.38% |
+22,899
| 신규 | +US$582만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$420억
| US$524만 | 2.18% |
+75,612
| 신규 | +US$520만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$457만 | 1.9% |
+13,721
| 신규 | +US$441만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1897억
| US$433만 | 1.8% |
+23,544
| 신규 | +US$407만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$127억
| US$348만 | 1.45% |
+95,717
| 신규 | +US$349만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1190억
| US$343만 | 1.43% |
+27,417
| 신규 | +US$335만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$328만 | 1.36% |
+6,393
| 신규 | +US$296만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$302만 | 1.26% |
+39,976
| 신규 | +US$305만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1034억
| US$292만 | 1.22% |
+14,042
| 신규 | +US$303만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$98.5억
| US$266만 | 1.11% |
+54,352
| 신규 | +US$268만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.66조
| US$256만 | 1.07% |
+7,509
| 신규 | +US$259만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3624억
| US$255만 | 1.06% |
+6,933
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$242만 | 1.01% |
+60,474
| 신규 | +US$247만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546억
| US$241만 | 1% |
+23,844
| 신규 | +US$250만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1462억
| US$230만 | 0.96% |
+28,302
| 신규 | +US$228만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.6억
| US$220만 | 0.92% |
+100,524
| 신규 | +US$222만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.9억
| US$219만 | 0.91% |
+83,401
| 신규 | +US$226만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$212만 | 0.88% |
+4,258
| 신규 | +US$215만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$116억
| US$207만 | 0.86% |
+43,936
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
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섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.