Alethea Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Alethea Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Alethea Capital Management는 US$2.41억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.95억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.

Alethea Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 2개 증가, 4개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viatris으로, 78,384주를 보유했으며 가치는 US$124만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 추정 금액은 US$2888만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 필수소비재 순이에요.

• Alethea Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Viatris으로, US$124만 상당의 78,384주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Kura Oncology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alethea Capital Management로, 추정 증가액은 US$602만 규모예요.
• Alethea Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$2888만예요.
• Alethea Capital Management는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Alethea Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 92%를 차지해요.
• Alethea Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• Alethea Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Alethea Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.