de Superior Planning, LLC WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Superior Planning, LLC Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 11.2 M	Comprar	+222,844	Nuevas	+USD 11.2 M	4.67%	2

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de USD 2349 M 10.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Superior Planning, LLC en USFR: resumen de T3 2026

Superior Planning, LLC abrió una nueva posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en T3 2026: 222,844 acciones por un valor de USD 11.2 M. La participación representa 4.67% del portafolio y ocupa el puesto #2 entre sus posiciones.

Al cierre de T3 2026, 507 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Superior Planning, LLC tenía 222,844 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 11.2 M.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund fue una nueva posición de Superior Planning, LLC en T3 2026.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 4.67% de la cartera de Superior Planning, LLC en T3 2026 y fue su posición número 2.
Al cierre de T3 2026, 507 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.