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SPL
Superior Planning, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 242 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,02%
Posição
2.141
Nova
2.141
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 7,25 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,56 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,29% |
| 2 | Tecnologia | 14,51% |
| 3 | Financeiro | 6,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,25% |
| 5 | Saúde | 4,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 1,77 mi | 0,74% |
+5.051
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,7 bi
| US$ 1,69 mi | 0,71% |
+77.448
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 1,66 mi | 0,69% |
+41.900
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,32 bi
| US$ 1,66 mi | 0,69% |
+37.694
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Costco
COST
US$ 485 bi
| US$ 1,51 mi | 0,63% |
+1.662
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$ 359 mi
| US$ 1,51 mi | 0,63% |
+58.855
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 1,47 mi | 0,61% |
+4.103
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,1 bi
| US$ 1,47 mi | 0,61% |
+80.599
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,55 bi
| US$ 1,44 mi | 0,6% |
+71.360
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,14 bi
| US$ 1,43 mi | 0,59% |
+81.343
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,89 bi
| US$ 1,42 mi | 0,59% |
+90.156
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 1,42 mi | 0,59% |
+4.003
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 1,39 mi | 0,58% |
+1.913
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 1,35 mi | 0,56% |
+19.166
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,7 tri
| US$ 1,35 mi | 0,56% |
+3.927
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$ 913 bi
| US$ 1,26 mi | 0,52% |
+3.794
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 1,19 mi | 0,5% |
+13.302
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4 bi
| US$ 1,16 mi | 0,48% |
+37.280
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
ServiceNow
NOW
US$ 105 bi
| US$ 1,12 mi | 0,47% |
+8.377
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
TSMC
TSM
US$ 2,11 tri
| US$ 1,1 mi | 0,46% |
+2.420
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$ 193 mi
| US$ 1,09 mi | 0,45% |
+35.980
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 693 bi
| US$ 1,06 mi | 0,44% |
+2.825
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 1,04 mi | 0,43% |
+1.481
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 998 mil | 0,42% |
+863
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 943 mil | 0,39% |
+3.315
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Superior Planning, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Superior Planning, LLC, que divulgou 2.141 posições avaliadas em US$ 240 mi. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 ações no valor de US$ 14,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 56% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Superior Planning, LLC no T3 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 ações no valor de US$ 14,9 mi.
- As dez maiores posições de Superior Planning, LLC representam 31% de sua carteira de US$ 240 mi no T3 2026.
- Superior Planning, LLC divulgou 2.141 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Superior Planning, LLC referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.